Q2 2026 Earnings Call Summary

매출이 $589M → $581M → $696M → $725M으로 4분기 연속 우상향 중이에요. 이번 분기 핵심은 항공·방산 부문이 전년 동기 대비 13% 성장하며 수주잔고가 역대 최고인 약 13억 달러를 기록했고, 올해 초 인수한 4개 회사가 예상보다 빠르게 성과를 내면서 인수 기여 이익을 주당 $0.15에서 $0.20으로 올려 잡았다는 점이에요.

공정흐름기술(PFT) 부문이 이번 분기 핵심 매출이 전년 동기 대비 1.4% 줄었어요. 화학·산업 시장 회복이 예상보다 느려서 상반기 내내 역성장을 이어왔는데, 하반기 반등을 자신하고 있지만 화학 수요 회복이 지연되면 연간 가이던스 달성에 변수가 될 수 있어요.

연간 조정 주당순이익 가이던스를 $6.65~$6.85에서 $6.85~$7.05로 주당 $0.20 상향했어요 — 직전 가이던스 대비 중간값 기준 3% 올린 거예요. 3분기는 2분기와 비슷한 수준을 예상하고, 4분기는 계절적 요인으로 소폭 낮아질 전망이에요. 항공·방산은 연간 핵심 성장률이 기존 목표 7~9%를 살짝 웃돌 것으로 보고, PFT는 하반기에 전년 동기 대비 플러스 성장으로 전환될 것으로 자신하고 있어요.