Q1 2026 Earnings Call Summary

센코라는 2026년 2월에 원온콜로지(OneOncology)를 완전 인수하면서 암 전문 의원 네트워크(MSO 플랫폼)를 크게 키웠어요. 기존에 보유하던 RCA와 원온콜로지가 이제 한 팀으로 움직이며 임상시험·행정 서비스·의사 채용 등 핵심 역량을 공유하기 시작했고, 경영진은 이 시너지가 하반기로 갈수록 실적에 더 크게 반영될 거라고 강조했어요.

GLP-1 비만·당뇨 치료제 매출 성장 속도가 예상보다 느려졌고, 대형 우편 약국 고객사에서 브랜드 의약품이 바이오시밀러(복제 생물의약품)로 빠르게 전환되면서 연간 매출 전망을 낮춰야 했어요. 다만 이 두 가지 모두 이익보다는 매출 숫자에 주로 영향을 주는 구조라서 영업이익 가이던스는 오히려 올라갔어요.

2026 회계연도 전체 기준으로 주당순이익(EPS) 목표를 17.65~17.90달러로 기존보다 올려 잡았어요. 연간 매출 성장률은 기존 7~9%에서 4~6%로 낮아졌지만, 영업이익 성장률은 11.5~13.5%에서 12~14%로 오히려 높아졌어요. 3분기 주당순이익은 전년 동기 대비 높은 한 자릿수 성장이 예상되고, 7월에 잃었던 종양학 고객사 비교 기저가 해소되는 4분기에 올해 가장 강한 성장이 나올 거라고 경영진이 자신 있게 밝혔어요.