Q2 2026 Earnings Call Summary

매출이 $125M → $149M으로 전 분기 대비 19% 뛰었어요 — 최근 4분기 중 가장 큰 폭의 상승이에요. AI 데이터센터용 고성능 컴퓨팅(HPC) 핸들러 수요가 결정타였고, 말레이시아 공장 증설로 내년 초 생산량을 지금의 2배 이상으로 늘릴 계획이라 이 흐름은 계속될 가능성이 높아요.

부품 조달 비용이 오르고 있어요 — 특히 메모리 반도체 가격이 올라 회사가 미리 대량 구매하고 있는데, 이 비용을 고객에게 전가할 수 있을지 아직 협상 중이에요. 전가가 안 되면 이익률(지금 45.5%)이 깎일 수 있고, 공급망 병목이 심해지면 납기 지연으로 매출 인식이 밀릴 수도 있어요.

다음 분기(Q3) 매출은 약 $170M으로, 이번 분기보다 14% 더 늘어날 전망이에요 — 절반은 HPC, 절반은 기존 사업 회복이 각각 $10M씩 기여해요. 연간 매출 성장률 가이던스도 기존 25%에서 35%로 크게 올렸고, 4분기는 3분기와 비슷한 수준을 유지할 것으로 봐요. HPC 연간 매출 목표도 $80M~$100M에서 $100M~$110M으로 상향됐고, 내년에는 생산 능력 확대로 $200M~$250M 이상을 노리고 있어요.