Q2 2026 Earnings Call Summary

매출이 25년 3분기 16억 달러에서 이번 분기 20.5억 달러까지 가속됐고, 이번 분기 전 분기 대비 13%, 전년 동기 대비 34% 늘었어요. 특히 데이터센터 매출은 전년 동기 대비 66% 급증했고, 인듐 인화물 생산능력을 이번 분기 안에 1년 전보다 두 배로 늘리는 일정이 한 분기 앞당겨져 다음 분기 데이터센터 매출 성장과 이익 개선을 뒷받침할 가능성이 커졌어요.

가장 큰 변수는 주문이 아니라 인듐 인화물 생산능력이에요. 조립·검사 시설은 여유가 있지만 핵심 부품 생산이 병목이라, 생산능력 증설이나 수율 개선이 계획보다 늦어지면 고객 주문이 많아도 1.6테라비트 송수신기와 데이터센터 매출 인식이 밀리고, 동시에 설비투자는 이번 분기 5.56억 달러에서 다음 분기 더 늘어날 예정이라 매출 증가가 투자 속도를 못 따라갈 때 이익률 개선 폭이 줄어들 수 있어요.

다음 분기 매출은 22억~24억 달러, 매출총이익률은 39.5%~41.5%, 주당순이익은 1.85~2.05달러로 제시했어요. 전 분기보다 매출과 이익이 계속 늘어나는 전망이며, 영업비용도 4억~4.2억 달러로 관리해 매출 성장보다 이익이 더 빠르게 커지는 흐름을 노리고 있어요. 연간으로는 회계연도 27년 말 분기 매출 30억 달러 돌파를 목표로 하고, 1.6테라비트 송수신기·광 스위치·광학 통합 제품이 성장을 이어갈 예정이에요.