Q3 2026 Earnings Call Summary

매출은 26년 Q2 52억 달러에서 Q3 56억 달러로 늘었고, 이자·세금·감가상각 차감 전 조정 이익은 2억8600만 달러에서 6억1200만 달러로 두 배 넘게 늘어 3년 만의 최고 분기였어요. 2027년 계약 갱신 개선만으로도 전년 대비 이익이 10억 달러 넘게 나아질 전망이라, 새 계약 조건이 다음 실적의 핵심 동력이에요.

캐나다 Stelco의 아연도금 강판은 수입 제한이 강화되지 않으면 가동 재개와 임시 휴직자 복귀가 지연되고, 수익 기여도 제한돼요. 2027년 설비 투자액은 10억 달러를 웃돌고 4분기에는 정비·에너지·합금 비용이 소폭 올라, 비용 흐름이 다시 높아지는지가 변수예요.

4분기 이자·세금·감가상각 차감 전 조정 이익은 7억1500만 달러로, 3분기 6억1200만 달러보다 약 1억 달러 늘어날 전망이에요. 2027년에는 현재와 비슷한 시장 여건에서 연간 40억 달러 초과, 분기 평균 10억 달러 초과를 내다보며, 새 계약 가격 적용으로 1분기 개선 폭이 더 커질 수 있어요. 2027년 설비 투자액은 10억 달러를 조금 웃돌 전망이에요.