Q2 2026 Earnings Call Summary

이번 분기 매출이 17% 늘면서 사상 최고치를 찍었어요 — 직전 분기 $268M에서 $291M(추정)로 뛰며 매출 추세가 뚜렷하게 가속됐어요. 특히 반도체·전자·패키징이 두 자릿수 성장을 이끌었고, 회사가 데이터센터 서버랙 검사라는 새 시장까지 열면서 성장 엔진이 하나 더 늘었어요.

메모리 가격이 계속 오르면서 3분기 매출총이익률에 0.75%p 정도 부담을 주고 있어요 — 가격 인상으로 상쇄하고 있지만 메모리 가격이 인상 속도보다 더 빨리 오르면 마진이 예상보다 눌릴 수 있어요. 또 4분기 매출 증가폭이 3분기보다 크게 둔화되는 그림이라, 이게 단순 계절성인지 수요 둔화 신호인지는 다음 실적에서 확인해야 해요.

3분기 매출 가이던스는 $3~3.2억(중간값 12% 성장)이고, 연간 매출은 $11.3~11.5억(중간값 15% 성장)으로 이번이 2분기 실적 발표와 함께 연간 가이던스를 처음 내놓은 거예요 — 그만큼 하반기에 대한 확신이 커졌다는 뜻이에요. 영업이익률(이자·세금·감가상각 빼기 전 기준) 연간 가이던스는 29~31%로, 기존 목표였던 '연말 25% 도달'보다 훨씬 높은 수준이라 수익성 개선 속도가 예상보다 빨라요. 다만 메모리 가격 상승이 계속되고 4분기 실적 비교 기준이 까다로워서, 하반기 숫자는 상반기보다 다소 보수적으로 잡혀 있어요.