Q2 2026 Earnings Call Summary

매출이 1분기 1억5,500만 달러에서 이번 분기 2억710만 달러로 크게 반등했고, 전년 동기 대비 32%, 인수 효과를 뺀 자체 성장도 5%를 기록했어요. 지난 분기 유통 수요의 약세가 정상화됐고 방탄 장비·근무 장비·원자력 사업과 TYR·Alien Gear가 함께 성장했으며, 기록적인 수주잔고와 차기 FBI 방탄 패널 수요가 하반기 매출을 뒷받침해요.

이번 분기 매출에는 고객이 3분기에 받을 물량을 앞당겨 받은 효과와 로봇 팔의 일시적으로 좋은 제품 구성이 섞여 있어 다음 분기 매출과 이익률이 낮아질 수 있어요. 정부 조달 프로젝트가 미뤄지거나 이런 일시적 효과가 반복되지 않으면, 회사가 제시한 다음 분기 매출 1억9,000만 달러와 영업이익률 18%가 실적의 확인선이 돼요.

2026년 매출 전망을 7억4,900만~7억6,900만 달러로, 조정 영업이익 전망을 1억3,900만~1억4,400만 달러로 올렸어요. 매출은 전년 대비 24.4%, 조정 영업이익은 26.7% 늘고 영업이익률은 18.6%로 예상해요. 다음 분기 매출은 약 1억9,000만 달러, 영업이익률은 약 18%이며, 그다음 분기는 이번 분기와 비슷한 수준을 예상해 하반기 실적 가시성이 높아졌어요.