Q2 2026 Earnings Call Summary

매출이 1분기 1억2,200만 달러에서 2분기 1억3,320만 달러로 반등했고, 최근 분기 흐름도 1억2,600만→1억2,800만→1억2,200만→1억3,300만 달러로 다시 가속됐어요. 주문이 연초 이후 6억 달러를 넘었고 그중 80%가 첨단 패키징이며, 하반기 매출 급증과 2027년까지의 높은 가시성을 뒷받침해요.

가장 큰 변수는 주문이 실제 매출과 이익으로 바뀌는 속도예요. 매출채권이 전 분기 1억3,170만 달러에서 1억5,390만 달러로 늘고 돈을 받는 데 걸리는 기간도 105일로 길어진 가운데 재고도 앞으로 증가할 예정이라, 출하 지연이나 고객의 납품 시점 조정이 생기면 강한 매출 전망과 현금흐름 개선이 함께 늦어질 수 있어요.

다음 분기 매출은 1억5,800만~1억6,000만 달러로 이번 분기보다 20% 늘어날 전망이에요. 2026년 하반기 매출은 상반기보다 30% 이상 성장하고, 첨단 패키징 매출은 45% 증가하며 4분기에는 1분기보다 약 70% 커질 계획이에요. 연말 매출총이익률은 52.5~53%, 영업이익률은 30~32%까지 개선될 전망이라 제품 구성이 좋아지는지가 핵심이에요.