Q3 2026 Earnings Call Summary

이번 분기 매출은 1억 6,300만 달러로 직전 1억 5,300만 달러에서 올라왔고 1년 전보다 26% 늘었어요. 핵심인 큐엔엑스 사업은 사상 최대 8,000만 달러로 27% 성장하며 전망 상단을 웃돌았어요. Cortica의 첫 Alloy Core 수주는 미래 사용료 수익 가치가 1억 달러를 넘고 소프트웨어 한 건당 단가가 기존보다 약 3배여서, 당장 실적보다 다음 생산 전환의 질을 보여줘요.

가장 큰 변수는 보안 통신 사업의 정부 계약 시점이에요. 연간 반복 매출은 2억 2,100만 달러로 4% 늘었지만, 미국·캐나다 무역 긴장과 지정학적 변화로 대형 정부 계약이 미뤄지면 2분기 6,100만 달러의 안정적인 흐름과 달리 하반기 매출이 흔들릴 수 있어요. 회사도 연간 전망을 2억 6,000만~2억 7,000만 달러로 조정했고, 3분기 전망은 5,500만~6,000만 달러예요.

회사는 3분기 전체 매출을 1억 4,300만~1억 5,400만 달러, 조정 이자·세금·감가상각 빼기 전 이익을 2,800만~3,700만 달러로 전망해요. 연간 매출은 직전 전망보다 중간값이 900만 달러 올라 6억 1,600만~6억 3,600만 달러, 해당 이익은 중간값이 2,100만 달러 올라 1억 4,100만~1억 5,800만 달러로 1년 전보다 43% 성장을 제시했어요. 큐엔엑스 연간 매출도 중간값이 1,700만 달러 올라 3억 1,500만~3억 2,500만 달러, 3분기 8,200만~8,800만 달러로 제시돼 성장의 중심이 이어져요.