Q2 2026 Earnings Call Summary

매출은 9억400만 달러로 전년 동기 대비 35% 늘어났고, 최근 3개 분기의 12%포인트·1%포인트·9%포인트 증가 흐름에서 다시 크게 가속됐어요. 특히 인공지능 구독 매출은 약 7배, 드론 대응 사업은 분기 매출 1억 달러를 넘겨 새 성장축으로 자리 잡았고, 3분기에는 보디카메라 출하량도 전 분기보다 20~30% 늘어날 전망이에요.

성장 속도를 지키려면 재고와 부품 비용을 감수해야 하는 구조가 가장 큰 변수예요. 3분기에는 메모리 비용 상승과 관세 환급 부재로 이익률이 내려갈 예정이며, 매출 확대가 이 비용 증가를 상쇄하지 못하면 연간 이익률 목표를 맞추기 어려워질 수 있어요.

연간 매출 성장률 전망을 30~32%에서 32~34%로 2%포인트 올렸어요. 강한 상반기 실적과 수주 흐름을 반영한 조정이며, 연간 영업이익률은 약 25.5%로 유지해요. 다만 3분기에는 메모리 부품 비용 상승과 관세 환급 부재로 수익성이 낮아졌다가 4분기에 회복될 전망이에요.