Q2 2026 Earnings Call Summary

매출은 2,240만 달러로 최근 1년간 2,000만→1,900만→2,000만→2,200만 달러로 회복한 흐름을 이어갔고, 이번 분기 성장은 AI 장비가 이끌었어요. 열처리 부문 AI 매출은 1년 전보다 약 120% 늘고 수주가 매출의 1.4배로 3분기 연속 1을 웃돌아, 다음 분기와 2027회계연도 초반까지 성장이 이어질 기반이 마련됐어요.

성장이 AI 장비와 열처리 부문에 집중된 반면, 반도체 제조 부문 매출은 1년 전보다 13% 넘게 줄었고 실리콘카바이드 제품 수요는 구조적 변화로 회복을 기대하기 어려워요. 따라서 다음 분기부터 수주잔고가 실제 매출로 전환되지 않거나 AI 장비 비중이 낮아지면, 현재의 높은 이익률과 전체 성장 속도가 함께 둔화될 수 있어요.

다음 분기 매출은 2,250만~2,400만 달러로, 이번 분기 2,240만 달러와 비슷하거나 소폭 늘어날 전망이에요. 이자·세금·감가상각 빼기 전 영업이익률은 낮은 10%대에서 중간 10%대로 예상되며, AI 장비가 열처리 부문 매출의 40%를 크게 웃돌 전망이라 성장의 중심축이 이어져요. 수주잔고는 다음 분기뿐 아니라 2027회계연도 1~2분기 매출에도 기여할 예정이에요.