Q2 2026 Earnings Call Summary

매출은 4억810만 달러로 전년 동기 대비 23.6% 늘었고, 직전 분기 3억9,600만 달러에서 다시 반등해 최근 4개 분기 중 최고예요. 특히 자재 솔루션 매출이 43%, 수주잔고가 57.9% 늘었고 부품·서비스도 34.8% 성장해, 다음 분기부터는 이미 확보한 주문이 실적으로 이어질 기반이 좋아졌어요.

가장 큰 변수는 수주가 아니라 납품 시점이에요. 아스팔트 공장 고객이 고유가와 고속도로 예산안 불확실성 때문에 일부 납품을 뒤로 미뤘고, 이 지연이 더 길어지거나 모바일 장비 비중이 커지면 매출보다 이익이 늦게 늘어날 수 있어요. 반대로 6~7월 강한 주문 흐름이 이어지는지가 바로 확인할 신호예요.

2026년 이자·세금·감가상각 빼기 전 영업이익 전망을 1억7,000만~1억9,000만 달러에서 1억6,000만~1억7,500만 달러로 낮췄어요. 아스팔트 공장 납품 일부가 2026년 4분기와 2027년 1분기로 밀린 영향이며, 하반기 전망은 3분기 3분의 1, 4분기 3분의 2로 집중돼 있어요. 다만 6~7월 주문이 강해 1~2건의 대형 공장 주문이 4분기에 잡히면 상단 달성이 가능해요.