Q2 2026 Earnings Call Summary

매출 22% 성장으로 역대 1분기 최고치를 기록했어요 — 지난 분기에 이어 데이터센터 로열티가 또다시 전년 대비 2배 이상 성장하며 성장을 이끌었어요. 특히 3월에 발표한 자체 AI 서버 칩 'AGI CPU'의 수요가 90일 만에 20억 달러를 넘어섰고, 공급 확보 자신감도 높아져 당초 목표였던 10억 달러를 초과 달성할 가능성이 커졌어요.

스마트폰 시장 부진이 예상보다 깊어지고 있어요 — 메모리 가격 급등으로 스마트폰 판매가 전 가격대에 걸쳐 타격을 받으면서, 연초에 기대했던 로열티 성장률 20%가 현재는 10%대 후반으로 낮아졌어요. 데이터센터 성장이 이를 상쇄하고 있지만, 스마트폰 회복이 더 늦어지면 연간 로열티 전망이 추가로 하향될 수 있어요.

다음 분기(FY2027 Q2) 매출 가이던스는 13억 8,000만 달러로, 전년 동기 대비 약 22% 성장이에요 — 직전 분기와 같은 성장률을 유지하는 수준이에요. 라이선스 매출은 전년 대비 30% 성장, 로열티 매출은 10%대 초반 성장을 예상해요. 주당 순이익 가이던스는 0.47달러로 이번 분기 실적(0.45달러)보다 소폭 높고, AGI CPU 실리콘 매출은 올해 4분기부터 본격 시작돼 내년(FY2028)에는 별도 항목으로 공시될 만큼 커질 전망이에요.