Q2 2026 Earnings Call Summary

매출이 68억 달러에서 70억 달러, 79억 달러, 이번 분기 91억 달러로 빠르게 가속됐고, 이번 분기 전 분기 대비 15% 성장은 회사 역사상 가장 큰 증가폭이에요. 인공지능용 반도체 주문이 공급을 크게 웃도는 가운데 고객들이 8개 분기 단위의 장기 주문 전망을 주고 있어, 다음 분기에는 특히 디램·최첨단 로직·고급 패키징 매출이 성장을 이어갈 가능성이 높아요.

가장 큰 변수는 강한 주문을 실제 장비 출하로 바꿀 생산능력과 인력 확보 속도예요. 회사는 2028년까지 현재 분기 장비 생산량을 두 배로 늘릴 준비에 들어갔지만, 다음 분기에도 고객 지원 인력과 증설 비용이 계속 발생해 매출은 크게 늘어도 이익률이 바로 따라오지 않을 수 있고, 신규 공장 공간 확보가 늦어지면 성장 시점도 뒤로 밀릴 수 있어요.

다음 분기 매출은 102억5천만 달러로 전년 동기 대비 51% 늘고, 주당순이익은 4.02달러로 85% 증가할 전망이에요. 반도체 장비 매출은 79억 달러로 62%, 서비스 매출은 18억4천만 달러로 22% 성장하며, 회사는 2026년 매출 전망을 이번 분기에도 다시 높였고 반도체 장비 성장률도 직전의 30% 이상보다 더 높아졌다고 밝혔어요. 다만 다음 분기 영업이익률은 약 34% 수준으로 사실상 유지될 전망인데, 고객 지원 인력 확대와 생산능력 증설 비용이 매출 증가 효과를 당분간 상쇄하기 때문이에요.