Q2 2026 Earnings Call Summary

매출은 1억9,900만 달러였던 전 분기에서 2억1,500만 달러로 회복했고, 회사 예상도 웃돌았어요. 전력 반도체와 고객 장비·서비스 매출이 좋아졌고 주문도 3분기 연속 매출과 비슷한 수준까지 안정돼, 다음 분기에는 메모리와 전력 매출 증가를 바탕으로 2억3,000만 달러까지 회복세가 이어질 신호예요.

회복의 질이 아직 고르지 않다는 점이 가장 큰 변수예요. 메모리는 공장 공간이 열리는 시점에 따라 매출이 들쭉날쭉하고, 성숙 공정은 고객 주문이 아직 본격적으로 늘지 않아 3분기 매출 감소가 예상돼요. 메모리 공장 증설이 늦어지거나 성숙 공정 주문 회복이 멈추면, 2026년 중간 한 자릿수 성장 전망과 4분기 매출 증가가 약해질 수 있어요.

다음 분기 매출은 2억3,000만 달러로 이번 분기 2억1,500만 달러보다 늘고, 매출총이익률 43%, 영업비용 6,200만 달러, 주당순이익 1.11달러를 예상해요. 4분기 매출도 다시 늘고 매출총이익률은 3분기보다 소폭 개선될 전망이며, 2026년 전체 매출은 기존의 전년과 비슷한 수준에서 중간 한 자릿수 성장으로 상향됐어요. 메모리와 전력 반도체가 성장을 이끌지만, 3분기에는 성숙 공정 매출 감소가 일부 상쇄할 예정이에요.