Q2 2026 manager's notes

아이비젼웍스는 이차전지 생산라인의 불량을 찾아내는 맞춤형 검사시스템을 납품해 매출을 만들어요.

디스플레이 비전검사 경험을 이차전지로 확장해, 장비보다 광학·AI 소프트웨어 역량이 핵심이에요.

고객별 주문제작과 외주 조립 구조라 대규모 생산시설 부담은 낮지만, 수주 시점에 실적이 좌우돼요.

2분기 신규수주 115억원, 매출 반영 뒤에도 잔고 95억원을 유지해 후속 매출 기반이 남았어요.

ESS용 이차전지 투자가 이어지며 검사장비 추가 발주 가능성이 커져, 기존 역량의 활용처가 넓어졌어요.

Digital X-ray 3D 검사와 건식 전극 두께측정기를 개발해 CT 이후의 신규 시장을 준비하고 있어요.

AI 기반 검사기술을 반도체·디스플레이·로봇으로 넓히며 단일 산업 의존도를 낮추려는 단계예요.

수주 115억원에도 잔고가 95억원인 점은 매출 인식 속도와 프로젝트 진행률을 함께 봐야 한다는 뜻이에요.

고객별 주문제작 사업은 프로젝트 규모와 납품 일정에 따라 분기 실적 변동성이 커지는 양날의 검이에요.

신규 3D 검사와 두께측정기는 개발·검증이 진행 중이라 아직 본격 매출 본궤도 전으로 봐야 해요.

반기 대손상각비 2억7,493만원은 매출 성장과 별개로 채권 회수 상태를 점검하게 하는 신호예요.

이번 반기보고서에는 매출이나 이익에 대한 다음 분기 가이던스를 직접 내지 않았어요.

다만 2분기 신규수주 115억원과 잔고 95억원은 단기 매출 가시성을 보여주는 간접 신호예요.

ESS 관련 추가 발주를 예상하지만, 고객사 프로젝트와 투자 일정에 따라 실제 반영 시점은 달라질 수 있어요.

융합기술연구소를 중심으로 신규 검사기술을 개발해 중장기 제품군 확대를 추진하고 있어요.