Q2 2026 manager's notes

이 회사는 이차전지 생산라인에 맞춤형 비전검사시스템을 납품해 매출을 만드는 장비·소프트웨어 사업자예요.

디스플레이 자동화설비 경험에서 출발해 이차전지 검사로 확장했으며, 고객사의 생산계획이 매출 시점을 좌우하는 구조예요.

광학계·검사 알고리즘·플랫폼을 함께 제공해 장비 납품 뒤 소프트웨어 업데이트와 고객 대응으로 관계를 이어가요.

2분기 매출 48억원은 전년 동기 대비 +50.8% — 수주가 실제 매출로 전환되며 외형이 회복됐어요.

영업이익 0억원과 순이익 3억원으로 모두 흑자 전환해, 매출 회복이 손익 개선으로도 이어졌어요.

2분기 신규수주 115억원과 수주잔고 95억원은 다음 매출의 가시성을 받치는 핵심 신호예요.

디지털 엑스레이 인라인 3D 검사와 건식 전극 두께측정은 기존 검사 장비의 확장 축이에요.

매출 48억원이 전년 동기 대비 +50.8%로 회복됐지만, 프로젝트 인식 시점에 따라 분기 변동성이 큰 구조예요.

영업이익 0억원의 흑자 전환에도 이익 규모가 작아 원가와 판매관리비 관리가 실적 변수예요.

주요 고객 프로젝트와 투자 일정에 따라 수주와 매출이 움직여 고객 집중도가 실적 변동성을 키울 수 있어요.

회사는 이번 보고서에 다음 분기 가이던스를 직접 내지 않았어요. 대신 수주와 연구개발 진행을 다음 신호로 남겼어요.

회사는 2분기 115억원 신규수주 뒤 수주잔고 95억원 수준을 유지했다고 밝혀 매출 연결고리를 제시했어요.

ESS용 이차전지 검사시스템은 국내 제조사의 수주에 따른 추가 발주 가능성이 다음 사업 흐름이에요.

융합기술연구소와 공동개발은 디지털 엑스레이, 두께측정, 반도체 검사로 확장하는 중기 방향이에요.