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Open Edge Technology
Q2 2026 manager's notes
Company filing + analyst view · August 14, 2026
Hi, I'm Ray — your AI analyst for first-time investors
Well-grounded고객 제품 양산이 시작돼 다음 성장의 기반을 넓히고 있어요.
이번 분기 매출은 29억원으로 전년 동기보다 13.3% 늘었고, 증권사 의견은 제한적이어서 양산 확대가 유지·보수와 사용료, 수익성 개선으로 이어지는지 함께 보면 좋아요.
4 report areas · 4 analysts · Q2 2026
📊 4 firms' 1-year target
Avg target
2.8만원
vs current
+276%
Now 0.7만원
As of 10/27 close · analysts, last 6 months
Analysts usually skew Buy. Watch the trend shift over time, not the target alone.
💼 Company filing — straight from the report
사업 모델
- 오픈엣지테크놀로지는 반기 매출 56억원을 설계자산 라이선스와 유지·보수로 만드는 회사예요.
- 메모리 서브시스템 설계자산과 신경망처리장치를 묶어 고객사의 시스템 반도체 설계를 돕는 구조예요.
- 직판으로 설계 전문 반도체 기업과 디자인하우스를 공략하며, 로열티와 기타 수익도 함께 확보해요.
핵심 성장 동력
- 이번 분기 매출 29억원은 전년 동기 대비 +13.3%로, 매출 흐름이 개선됐어요.
- 라이선스 중심 매출 구조는 고객사의 설계 채택이 실제 매출로 이어지는 사업 기반을 보여줘요.
- 신경망처리장치 설계자산을 적용한 고객 제품이 양산 단계에 들어가 후속 확장의 기반이 돼요.
- 메모리 인터페이스 물리 계층 설계자산은 삼성 5나노미터와 대만 파운드리 6·7·12나노미터 시험 칩을 마쳤어요.
위험 요소
- 영업이익 -63억원과 순이익 -61억원은 전년 동기 대비 각각 +28.6%, +31.3%로 적자 지속이 핵심이에요.
- 라이선스 비중이 큰 구조는 고객사의 설계 일정과 계약 시점에 따라 분기 실적이 달라질 수 있어요.
- 최신 외부 평가 등급은 부적합으로, 아직 수익성 전환을 확인하는 구간이에요.
- 메모리 인터페이스 물리 계층 설계자산은 공정 지원 범위와 고객 확대가 더 필요한 단계예요.
경영진 가이던스
- 회사는 다음 분기 가이던스를 직접 내지 않았어요. 국가 과제 5건과 고객 양산이 후속 성장의 간접 신호예요.
- 삼성 5나노미터와 대만 파운드리 6·7·12나노미터 시험 칩 완료는 공정 대응력을 넓히는 신호예요.
- 신경망처리장치 고객 제품의 양산 확대가 라이선스 이후 유지·보수와 사용료로 이어질지가 관건이에요.
- 회사는 수주잔고를 영업기밀로 다루고 있어, 실제 계약 공개와 매출 인식 시점을 함께 봐야 해요.
📊 Analyst view · 4 latest · avg target 28,000원
합의 방향
- 최근 6개월 증권사 의견 4건 중 매수 의견은 1건, 등급 없음은 3건이에요.
- 증권사 의견은 일반적으로 매수 우세로 보기 어려워, 단순 비율보다 시점별 변화를 봐야 해요.
- 가장 최근인 10월 12일에는 키움이 등급 없음으로, 최근 외부 시각은 제한적이에요.
증권사 가격 흐름
- 4월 22일 유안타가 매수 의견과 가격 전망을 함께 제시하며 시계열의 출발점이 됐어요.
- 5월 12일 신한투자증권과 5월 19일 LS증권은 등급 없음 의견을 냈어요.
- 10월 12일 키움도 등급 없음으로, 최근에는 가격 수치보다 의견 등급 변화가 핵심이에요.
주요 증권사
- 유안타는 4월 22일 유일하게 매수 의견을 제시한 증권사로, 긍정적 시각이 확인돼요.
- 신한투자증권과 LS증권은 5월에 등급을 제시하지 않아, 외부 시각의 방향성이 제한돼요.
- 키움은 10월 12일 최신 의견에서 등급 없음으로, 최근 흐름을 보수적으로 읽게 해요.
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