W
Withtech
Q2 2026 manager's notes
Company filing + analyst view · August 14, 2026
Hi, I'm Ray — your AI analyst for first-time investors
Moderate basis이번 분기는 수익성이 먼저 살아나 회복 방향을 보여줬어요.
반기 매출은 255.9억원, 영업이익은 7.4억원으로 각각 33%와 225% 늘었고, 다음 분기에는 주요 고객 투자 흐름과 생산 여력을 함께 보면 좋아요.
4 report areas · Q2 2026
💼 Company filing — straight from the report
사업 모델
- 위드텍은 반도체·디스플레이 클린룸의 오염을 초정밀 측정해 장비와 유지관리로 수익을 내요.
- 삼성전자와 SK하이닉스의 주문을 받아 고객별 사양으로 생산하는 맞춤형 장비 사업이에요.
- 오염 데이터의 신뢰성과 신속한 대응이 핵심이라 가격보다 검증된 품질이 매출을 지탱해요.
핵심 성장 동력
- 반기 매출 255.9억원, 영업이익 7.4억원으로 각각 33%, 225% 늘며 수익성이 먼저 개선됐어요.
- 2분기 매출 183.0억원은 반기 매출의 대부분을 차지해 상반기 후반 수주 인식이 강했어요.
- 79개 특허와 55명 연구진은 미세공정 고도화에 맞춘 기술 진입장벽을 뒷받침해요.
- 원전 해체용 이동형 핵종분석실은 기존 측정 역량을 넓히는 중장기 선택지로 보여요.
위험 요소
- 주문형 생산과 3~4주 성능평가 구조는 품질 강점인 동시에 매출 인식 속도를 늦출 수 있어요.
- 연간 평가능력은 약 312대로 제한돼 수주가 늘면 생산공간과 인력 투자가 필요해져요.
- 삼성전자와 SK하이닉스 비중이 큰 만큼 고객 설비투자 일정에 실적 흐름이 좌우돼요.
- 원전 해체 사업은 본궤도 전이라 개발비와 현장 검증이 매출로 이어지는지 지켜봐야 해요.
경영진 가이던스
- 이번 반기보고서에는 다음 분기 매출이나 이익 가이던스를 직접 내지 않았어요.
- 회사는 신규사업을 별도로 추가하지 않는다고 밝혔지만, 이동형 핵종분석실 상용화를 추진해요.
- 약 100명의 유지관리 엔지니어와 55명의 연구진은 수주 대응력을 유지하는 간접 신호예요.
- 조립능력 월 30대보다 평가능력 월 26대가 낮아 후속 투자는 평가공간이 관건이에요.
Company filing + analyst view · From the quarterly report directly