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Sision AI
Q2 2026 manager's notes
Company filing + analyst view · August 14, 2026
Hi, I'm Ray — your AI analyst for first-time investors
Moderate basis수주 기반은 단단하고 새 사업 성과가 다음 열쇠예요.
반기 수주잔고가 134억8,400만원으로 매출 기반을 받치지만, 증권사 분석이 제한적이라 로봇과 온프레미스 AI가 실제 매출로 이어지는지 함께 보시면 좋아요.
4 report areas · Q2 2026
💼 Company filing — straight from the report
사업 모델
- 이 회사는 얼굴인식 중심 비전 AI를 공공·공항·금융 현장에 구축해 수익을 내요.
- SEEU ON·ID·FACE·LINE 등 소프트웨어와 하드웨어·용역을 함께 제공해요.
- 직접 계약과 컨소시엄, 세일즈 파트너를 병행해 고객별 맞춤 매출을 만들어요.
- 현재는 보안 솔루션 기반 위에 로봇·온프레미스 AI·핀테크로 외연을 넓히고 있어요.
핵심 성장 동력
- 반기 수주잔고 134억8,400만원은 향후 매출로 이어질 사업 기반을 보여줘요.
- 금융권 얼굴인증 허용 확대는 eKYC 솔루션의 적용처를 넓혀주는 제도적 순풍이에요.
- 3지 로봇 그리퍼 상용화는 비전 AI가 소프트웨어 밖으로 확장되는 신호예요.
- IntraGenX 1.0 출시는 공공·금융 폐쇄망에서 온프레미스 AI 수요를 겨냥해요.
위험 요소
- 이번 보고서에는 매출·이익 세부 수치가 없어 신규 사업의 실적 기여는 아직 확인하기 어려워요.
- 공공 프로젝트 비중은 안정성을 주지만 예산 집행 시기에 따라 분기 매출이 흔들릴 수 있어요.
- 로봇·핀테크 확장은 성장 선택지인 동시에 본궤도 전 투자와 실행 부담을 키워요.
- 전환청구로 보통주 68만8,894주가 늘어 기존 주주의 지분 희석 요인이 생겼어요.
경영진 가이던스
- 이번 반기보고서에는 다음 분기 매출이나 이익 가이던스를 직접 내지 않았어요.
- 다만 수주잔고 134억8,400만원은 단기 매출 가시성을 가늠할 수 있는 간접 신호예요.
- 회사는 얼굴인식 레퍼런스를 바탕으로 공공·공항·금융 수주 확대를 추진하고 있어요.
- 로봇 그리퍼 상용화와 IntraGenX 판매가 실제 매출로 연결되는지가 다음 관전점이에요.
📊 What analysts see
📊 합의 방향
- 최근 6개월 KIS 기록은 1건이며 신한투자증권은 NotRated로 의견을 제시하지 않았어요.
- 따라서 증권사 의견은 일반적으로 BUY가 우세하다는 판단을 적용하기 어려워요.
- 커버리지 자체가 제한적이어서 시장 합의보다 사업 진행과 수주 전환을 먼저 봐야 해요.
💰 목표가 추이
- 최근 6개월 시계열에 목표가를 제시한 증권사가 없어 월별 흐름을 확인할 수 없어요.
- 신한투자증권 기록에는 목표 없음으로 표시돼 목표가 상향·하향 추세도 비어 있어요.
🏢 주요 증권사
- 신한투자증권이 유일하게 확인되지만 NotRated라 실적 전망의 외부 기준은 제한적이에요.
- 전일 주가 2,695원은 기록에 포함됐지만 정적 가격 수치는 상단 카드에서만 봐야 해요.
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