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Innometry
Q2 2026 manager's notes
Company filing + analyst view · August 14, 2026
Hi, I'm Ray — your AI analyst for first-time investors
Moderate basis매출 회복이 실제 돈 버는 흐름으로 이어지는지 봐야 해요.
매출은 전년보다 37.8% 늘었지만 영업이익은 적자를 기록했어요. 증권사도 수주가 실제 매출로 잡히는 속도와 이익 전환을 함께 보자는 시각이에요.
4 report areas · Q2 2026
💼 Company filing — straight from the report
사업 모델
- 전기차·휴대폰용 2차전지 내부 결함을 엑스레이로 찾는 주문제작 검사장비 회사예요.
- 회사가 강조한 한 번 거래한 고객과 지속적인 거래가 장비 판매 뒤 유지보수·업데이트 매출을 받쳐요.
- 대기업과 직접 거래하고 현장 엔지니어를 붙여 고객 생산라인과 장기 관계를 만드는 구조예요.
핵심 성장 동력
- 매출 146억원이 전년 동기 대비 +37.8% 늘었지만 영업이익과 순이익은 각각 -22억원이에요 — 외형 회복이 이익으로 이어지진 않았어요.
- 수주잔고 252억원은 향후 매출 인식의 기반으로, 장비 납품 일정이 다음 성장 속도를 좌우해요.
- 배터리 내부검사는 자동화 난도가 높아, 엑스레이 장비의 기술 진입장벽과 재수요를 함께 만들어요.
- 검사장비 작업 현황을 실시간으로 모니터링해 고객 품질관리와 추가 수요를 연결하고 있어요.
위험 요소
- 매출은 전년 동기 대비 +37.8% 늘었지만 이익은 적자로 돌아섰어요 — 성장과 수익성 사이가 핵심 부담이에요.
- 전기차·휴대폰 생산과 2차전지 투자에 수요가 연동돼, 고객 설비 일정이 실적 변동성을 키워요.
- 수주잔고는 납품·검수 시점과 환율·연결결산 조정에 따라 실제 실적 반영 속도가 달라져요.
경영진 가이던스
- 향후 실적은 수주잔고가 언제 납품되고 매출로 인식되는지가 가장 직접적인 변수예요.
- 회사는 기존 고객과의 지속 거래를 우선하고 현장 엔지니어 상주로 품질 대응력을 유지하고 있어요.
- 검사기술센터의 알고리즘 개선과 필수부품·소프트웨어 보완 매출이 장비 판매 사이를 잇는 축이에요.
📊 What analysts see
📊 합의 방향
- 최근 6개월 외부 의견은 SK 한 건이며 등급 없음으로 기록돼요. 증권사 의견은 일반적으로 매수 의견이 우세하지만, 단순 비율보다 시점별 추세 변화가 중요해요.
💰 목표가 추이
- 2026-06-09 SK 기록은 등급 없음으로, 가격 방향성보다 회사의 수주 인식 속도와 이익 전환이 핵심 변수예요.
🏢 주요 증권사
- 외부 시각은 SK 한 곳의 등급 없음으로 나타나, 고객 투자 일정과 장비 매출 인식이 해석의 중심이에요.
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