Q2 2026 manager's notes

슈어소프트테크는 자동차·국방·원자력 등 안전 필수 산업의 소프트웨어를 검증해 수익을 내요.

자동화 검증 도구 판매와 시험검증 서비스가 함께 있어 제품과 용역 매출이 공존해요.

한 번 검증한 고객의 변경·추가 개발을 다시 맡아 반복 매출로 연결하는 구조예요.

4대 전방 산업 매출 444억원, 전년 동기 대비 20.18% 상승해 규제 기반 수요가 이어졌어요.

수주잔고 782억원은 반기 매출의 약 1.8배로, 하반기 매출 가시성을 받쳐주는 신호예요.

계약자산이 175억원으로 늘어 진행 중인 프로젝트가 향후 매출로 이어질 여지가 커졌어요.

“비싸지만 확실하다”는 평가처럼 가격보다 기술 신뢰를 앞세워 수익성을 지키는 전략이에요.

매출이 하반기와 4분기에 몰리는 구조라, 상반기 숫자만으로 연간 이익을 판단하기 어려워요.

인건비 비중이 큰 사업이라 핵심 연구인력 이탈은 기술력과 마진을 함께 흔들 수 있어요.

자동차·국방·원자력 프로젝트 의존도가 높아 고객 예산과 발주 시점이 실적 변수가 돼요.

규제 강화는 성장 동력이지만, 변화 대응이 늦으면 양날의 검으로 바뀔 수 있어요.

이번 반기보고서에는 매출이나 이익에 대한 다음 분기 가이던스를 직접 내지 않았어요.

다만 782억원의 수주잔고는 하반기 실적을 뒷받침하는 회사의 간접 신호로 볼 수 있어요.

현금및현금성자산 240억원과 차입금 약 183억원으로 재무 운용 여력은 유지되고 있어요.