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Ildong Pharmaceutical
Q2 2026 manager's notes
Company filing + analyst view · August 14, 2026
Hi, I'm Ray — your AI analyst for first-time investors
Well-grounded기존 제품의 힘은 이어지지만 다음 성장은 준비 단계예요.
반기 매출 2,898.6억원과 아로나민류 매출 337억원이 기반을 보여주며, 증권사들은 연구개발 성과와 신제품 매출 전환을 함께 지켜보고 있어요.
4 report areas · 3 analysts · Q2 2026
📊 3 firms' 1-year target
Avg target
3.4만원
2.6만 ~ 4만
vs current
+122%
Now 1.5만원
As of 9/11 close · analysts, last 6 months
Analysts usually skew Buy. Watch the trend shift over time, not the target alone.
💼 Company filing — straight from the report
사업 모델
- 반기 매출 2,898.6억원을 올린 전통 의약품 회사로, 일반의약품과 처방약이 중심이에요.
- 아로나민류가 반기 내수 336.5억원으로 가장 커서, 브랜드 일반의약품이 매출의 한 축이에요.
- 후루마린·라비에트·투탑스 등 처방약도 매출을 나눠 가져 사업 기반을 받쳐줘요.
핵심 성장 동력
- 반기 매출 2,898.6억원은 기존 의약품 판매력이 이어지고 있다는 신호로 읽혀요.
- 아로나민류 매출 337억원은 회사 대표 브랜드가 여전히 현금흐름을 만들어줘요.
- 위식도 역류·대사·호흡기 치료제 연구개발은 중장기 제품군을 넓히는 축이에요.
- 유노비아를 6월 16일 흡수합병해 연구개발 자산과 사업 연결성을 높였어요.
위험 요소
- 매출이 기존 제품에 기대는 구조라, 신제품이 본궤도에 오르기 전까지 성장 폭은 제한될 수 있어요.
- 아로나민류 반기 매출 337억원은 강점인 동시에 특정 브랜드 의존도가 높다는 양날의 검이에요.
- 연구개발 확대는 미래 선택지를 넓히지만, 성과가 매출로 이어지는 시점은 아직 확인이 필요해요.
- 현금및현금성자산이 연말 648억원에서 534억원으로 줄어 투자 여력을 함께 봐야 해요.
경영진 가이던스
- 이번 반기보고서에는 다음 분기 매출이나 이익 가이던스를 직접 내지 않았어요.
- 회사는 위식도 역류·대사·호흡기 치료제 개발을 이어가며 다음 성장 기반을 준비하고 있어요.
- 유노비아 흡수합병은 단기 실적보다 연구개발 체계를 정비하려는 간접 신호로 보여요.
📊 Analyst view · 3 latest · avg target 34,000원
📊 합의 방향
- 최근 6개월 의견은 3건 모두 매수 계열로, 증권사 의견은 일반적으로 BUY가 우세해요.
- 그래서 단순 BUY 비율보다는 시점별 추세 변화에 주목해요. 5월 이후 목표가는 조정됐어요.
💰 목표가 추이
- 5월 15일 상상인 36,000원에서 5월 28일 SK 40,000원으로 높아졌어요.
- 8월 7일 상상인은 26,000원을 제시해, 최근에는 기대치를 현실적으로 다시 맞춘 흐름이에요.
🏢 주요 증권사
- 상상인은 5월에 36,000원을 제시한 뒤 8월 26,000원으로 낮춰 실적 확인을 중시해요.
- SK는 5월 40,000원으로 가장 높은 목표를 제시해 연구개발 가치에 더 무게를 뒀어요.
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