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Soluem
Q2 2026 manager's notes
Company filing + analyst view · August 14, 2026
Hi, I'm Ray — your AI analyst for first-time investors
Well-grounded이번 분기, 신규 전력 솔루션 확장이 다음 성장을 준비해요.
반기 매출은 9,701억원으로 늘었고, 증권사들도 매수 의견을 유지하며 신규 사업의 실적 반영 속도를 함께 보고 있어요.
4 report areas · 4 analysts · Q2 2026
📊 4 firms' 1-year target
Avg target
2.7만원
2.7만 ~ 2.8만
vs current
+112%
Now 1.3만원
As of 9/11 close · analysts, last 6 months
Analysts usually skew Buy. Watch the trend shift over time, not the target alone.
💼 Company filing — straight from the report
사업 모델
- 솔루엠은 전자부품과 ESL을 직접 설계·생산해 파는 제조 솔루션 기업이에요.
- 전자부품은 TV 모듈에서 서버·전장·EV 충전용 전력 솔루션으로 넓어지고 있어요.
- ICT 부문은 ESL 중심으로 매장 가격표시를 운영 효율화하는 디지털 리테일 사업이에요.
핵심 성장 동력
- 반기 매출 9,701억원은 기존 전자부품 기반 위에 신규 시장 확장이 더해진 결과예요.
- 주요 고객 매출은 4,193억원으로 전년보다 10% 늘어 핵심 거래선 수요가 이어졌어요.
- AI 데이터센터·전기차·EV 충전용 전력 솔루션이 다음 성장축으로 자리 잡는 과정이에요.
- 생산설비 장부가액이 3,886억원으로 420억원 늘어 수요 대응 준비를 진행하고 있어요.
위험 요소
- 특정 고객 매출이 4,193억원에 달해 고객 집중도가 실적 안정성을 좌우하는 양날의 검이에요.
- TV·가전 수요는 경기 영향을 받아 신성장 제품 비중이 본궤도에 오르기 전 변동성이 남아요.
- 재고자산은 4,591억원으로 커져 판매 속도와 제품 믹스 관리가 중요한 점검 항목이에요.
- 반기말 단기차입금 3,571억원은 설비·운전자금 확대와 함께 금융 부담도 살펴보게 해요.
경영진 가이던스
- 이번 반기보고서에는 다음 분기 매출·이익 가이던스를 직접 내지 않았어요.
- 회사는 “장기공급계약 수주거래는 없습니다”라고 밝혀 확정 수주 가시성은 제한적이에요.
- 대신 설비 장부가액을 420억원 늘려 서버·전장 등 신규 수요 대응 의지를 보여줬어요.
📊 Analyst view · 4 latest · avg target 27,333원
📊 합의 방향
- 최근 확인된 3개 매수 의견은 모두 BUY예요. 증권사 의견은 일반적으로 BUY가 우세해요. 그래서 단순 BUY 비율보다 시점별 추세 변화에 주목해요.
💰 목표가 추이
- 5월 중순 목표가는 27,000~28,000원으로 모였고, 말미에는 유안타가 투자의견을 제시하지 않았어요.
- 최근 시계열에서는 목표가가 27,000원과 28,000원 사이에서 유지돼 기대 수준이 안정적이에요.
🏢 주요 증권사
- 미래에셋은 28,000원으로 가장 높은 목표를 제시해 신규 전력 솔루션 확장을 적극 반영했어요.
- KB와 IM증권은 27,000원으로 접근해 기존 사업과 신성장 사업의 균형을 평가했어요.
- 유안타는 NotRated로 목표가를 내지 않아 실적 판단을 유보한 외부 시각도 확인돼요.
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