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Woniik IPS
Q2 2026 manager's notes
Company filing + analyst view · August 14, 2026
Hi, I'm Ray — your AI analyst for first-time investors
Well-grounded이번 분기, 장비 회복 기대가 제품 확장으로 이어지고 있어요.
차세대 반도체·디스플레이 과제 12개를 진행 중이며, 증권사들도 매수 의견을 유지하지만 눈높이 폭은 넓어요.
4 report areas · 18 analysts · Q2 2026
📊 18 firms' 1-year target
Avg target
16.2만원
13.8만 ~ 20.7만
vs current
+47%
Now 11만원
As of 9/11 close · analysts, last 6 months
Analysts usually skew Buy. Watch the trend shift over time, not the target alone.
💼 Company filing — straight from the report
사업 모델
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반도체 부문과 디스플레이 장비를 직접 설계·제조해, 전공정 투자에서 매출을 만들어요
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핵심 제품은 박막 증착과 열처리 장비로, 고객 공정의 수율과 생산성을 좌우해요
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장비 판매 뒤 설치·보증·부품·유지보수까지 직접 맡아 반복 매출 기반을 보완해요
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회사는 사업을 "반도체, Display 장비 제조"로 설명하며, 실제 수익원은 장비와 서비스예요
핵심 성장 동력
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AI와 메모리 투자 흐름이 이어지며, 고난도 증착 장비 수요가 회복 국면에 들어서고 있어요
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반도체 장비 국산화와 미세공정 전환이 맞물려, 기술 검증을 마친 장비의 기회가 넓혀졌어요
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차세대 3D NAND와 저전력 플라즈마 등 12개 과제를 진행해 제품 확장성을 키우고 있어요
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디스플레이에서는 8.6세대 OLED·식각 장비를 개발하며 반도체 의존도를 낮추려 해요
위험 요소
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장비 매출은 고객 투자 시점에 집중돼, 반도체와 디스플레이 사이클에 실적이 크게 흔들릴 수 있어요
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수주 세부내역을 공개하지 않아, 반기보고서만으로 다음 매출의 시점과 규모를 가늠하기 어려워요
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진행 중인 연구개발이 제품 매출로 이어지기 전까지는 비용과 검증 시간이 필요한 구조예요
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당기손익 공정가치 금융자산 노출액이 1,990억원으로 늘어 평가 변동성이 양날의 검이 될 수 있어요
경영진 가이던스
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이번 반기보고서에는 다음 분기 매출이나 이익 가이던스를 직접 내지 않았어요
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설비의 신설·매입 계획도 없다고 밝혀, 단기 증설보다 기존 역량 활용에 무게가 실려요
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다만 차세대 반도체·디스플레이 과제를 계속 진행해 중장기 제품 기반은 넓혀가고 있어요
📊 Analyst view · 18 latest · avg target 162,222원
📊 합의 방향
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최근 6개월 의견 18건은 모두 BUY 또는 매수로, 증권사 의견은 일반적으로 BUY가 우세해요
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그래서 단순 BUY 비율보다는 2월 13만~14만원대에서 7월 18만~19만원대로 높아진 흐름에 주목해요
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8월에는 목표가가 다시 14만~16만원대로 조정돼, 기대는 유지되지만 눈높이는 다소 정리됐어요
💰 목표가 추이
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2월 13만~14만원대에서 출발해 5월 16만~18만원대, 6~7월 19만~20만원대로 올라왔어요
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8월 삼성·NH투자·메리츠는 14만~16만원대로 제시해, 최근 주가 흐름을 보수적으로 반영했어요
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전체 흐름은 실적 회복 기대를 먼저 반영한 뒤, 단기 주가 상승분을 일부 조정한 모습이에요
🏢 주요 증권사
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SK와 키움이 7월 18만~19만원대를 제시해, 반도체 장비 회복과 수주 확대를 적극 반영했어요
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NH투자는 6월 20만7천원까지 높였다가 8월 16만7천원으로 낮춰, 기대와 단기를 함께 조정했어요
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삼성·메리츠·신한투자도 BUY를 유지해, 업계 전반의 장비 회복 시각 자체는 이어지고 있어요
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