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Q2 2026 manager's notes
Company filing + analyst view · August 14, 2026
Hi, I'm Ray — your AI analyst for first-time investors
Moderate basis기존 고객 기반에 새 수주가 더해져 하반기가 선명해졌어요.
7월 LG전자에서 12.4억원 규모 검증 용역을 확보해 매출 기반을 보탰고, 앞으로는 신제품의 추가 판매와 수주 흐름을 함께 보면 좋아요.
4 report areas · Q2 2026
💼 Company filing — straight from the report
사업 모델
- 반도체·디스플레이 장비 통신 소프트웨어와 제품 검증 자동화로 매출을 만들어요.
- XComPro·XGemPro가 상반기 49.2억원을 기록해 장비 자동화가 사업의 중심이에요.
- MAT·VLAD는 모바일·자동차·반도체 검사에 적용되는 소프트웨어 제품군이에요.
- 개발SI와 RF·5G 계측기 렌탈을 더해 제품 매출과 용역 매출을 함께 확보해요.
핵심 성장 동력
- XComPro·XGemPro 상반기 매출 49.2억원은 기존 고객 기반이 실적을 받쳐준다는 신호예요.
- 7월 LG전자에서 12.4억원 규모 검증 용역을 수주해 하반기 매출 가시성이 넓혀졌어요.
- AI 비전 VLAD와 MAT 신버전은 기존 자동화 고객에게 추가 판매할 확장 경로예요.
- 반도체 투자와 공장 자동화 확산이 이어지면 표준 통신 소프트웨어 수요가 커질 수 있어요.
위험 요소
- 렌탈 사업은 5G 투자 둔화로 매출이 크게 커지지 않아 성장축으로는 본궤도 전이에요.
- 개발SI는 상반기 41.3억원으로 의미 있지만, 프로젝트 시점에 따라 분기 변동이 생겨요.
- 반도체·디스플레이 고객의 설비투자에 실적이 연동되는 구조라 업황 의존도가 있어요.
- 검증 자동화는 경쟁과 원가 절감 압력이 함께 있어 제품 차별화가 양날의 검이에요.
경영진 가이던스
- 이번 반기보고서에는 회사가 제시한 다음 분기 매출·이익 가이던스가 직접 나오지 않았어요.
- 다만 7월 LG전자 발주서 12.4억원은 하반기 용역 매출의 확인 가능한 기반이에요.
- 회사는 RF·5G 렌탈에서 연간 30억원 이상 매출 확대를 예상하지만, 시장 둔화도 함께 밝혔어요.
- 생산설비 투자가 필요 없는 소프트웨어 구조라 향후 성장은 인력과 수주 확대에 달려 있어요.
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