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Q2 2026 manager's notes
Company filing + analyst view · August 14, 2026
Hi, I'm Ray — your AI analyst for first-time investors
Moderate basis이번 분기, 장비 수요 회복이 실적과 다음 매출을 함께 받쳤어요.
상반기 매출은 544억원으로 크게 늘었고, 다음 분기에는 수주잔고의 납품 흐름이 이어지는지 함께 보면 좋아요.
4 report areas · Q2 2026
💼 Company filing — straight from the report
사업 모델
- 반도체·OLED 공정의 오염을 제거하는 주문제작 장비가 매출의 98.79%를 차지해요
- OLED FM MASK 세정기와 반도체 FOUP 장비가 핵심 수익원으로 자리 잡고 있어요
- 고객 공정별 사양에 맞춰 개발하므로 기술 검증이 진입장벽이자 경쟁력으로 작용해요
핵심 성장 동력
- 상반기 매출 544억원, 전년 대비 약 205% 늘어 장비 수요 회복이 실적으로 연결됐어요
- 2분기 매출 233억원, 전년 대비 약 153% 늘고 매출총이익률도 18.6%에서 44.1%로 올라왔어요
- 수주잔고 839억원은 상반기 매출의 약 1.5배로, 후속 매출 가시성을 넓혀줘요
- IT OLED 투자와 반도체 미세공정 확대가 세정·검사 장비 수요를 함께 받쳐주고 있어요
위험 요소
- 매출의 98.79%가 오염제어장비에 집중돼 특정 고객과 투자 사이클의 영향이 커요
- 주문제작 구조는 고객 맞춤 경쟁력이지만, 매출 인식 시점이 분기별로 흔들릴 수 있어요
- 수주잔고가 풍부해도 고객사 영업비밀로 세부 내역을 공개하지 않아 질적 확인은 제한돼요
- 반도체와 OLED 모두 대규모 선행투자가 필요한 산업이라 업황 변화에 민감해요
경영진 가이던스
- 이번 반기보고서에는 다음 분기 매출이나 이익 가이던스를 직접 내지 않았어요
- 다만 수주잔고 839억원은 현재 생산·납품 일정이 이어지고 있음을 보여주는 간접 신호예요
- 연구개발비 4.6억원을 집행해 세정 성능과 고객 공정 대응력을 계속 보강하고 있어요
- 8세대 OLED 장비와 반도체용 장비 개발은 중장기 수주 기반을 넓히는 방향이에요
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