Q2 2026 manager's notes

핵심 수익원은 ‘국내외 전력 발전설비 정비사업’이에요 — 반복 공사와 계획 공사가 매출을 만들어요.

경상정비·계획예방정비·기타 공사를 병행해 발전소 운영 전반에서 수주를 확보하는 구조예요.

종속회사는 계측제어설비 사업과 해외 태양광 발전으로 정비 외 매출 축을 더해요.

매출 926억, 전년 동기 대비 +7.5% — 발전설비 정비 수요가 외형 성장을 뒷받침했어요.

경상정비와 계획예방정비를 함께 제공해 특정 공사 유형에만 의존하지 않는 기반이 있어요.

계측제어설비와 해외 태양광까지 연결해 정비 본업 밖의 성장 경로도 열어두고 있어요.

영업이익 59억, 전년 동기 대비 -42.9% — 외형 증가가 본업 이익으로 이어지지 않았어요.

순이익 185억, 전년 동기 대비 +244.5% — 본업 이익과 엇갈려 영업외 요인 점검이 필요해요.

발전설비 정비는 수주와 공사 일정에 따라 매출 인식이 달라져 분기별 실적 변동성이 있어요.

회사는 다음 분기 가이던스를 직접 내지 않았어요 — 수주와 공사 진행이 실적의 직접 변수가 돼요.

경상정비·계획예방정비의 수주 흐름과 공사 인식 시점이 다음 실적 방향을 좌우해요.

계측제어설비 사업과 해외 태양광 발전은 정비 공사 외 매출원으로 기여도 변화가 중요해요.