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Hansol I-Ones
Q2 2026 manager's notes
Company filing + analyst view · August 13, 2026
Hi, I'm Ray — your AI analyst for first-time investors
Well-grounded확장 투자는 시작됐고, 이제 실적 확인이 핵심이에요.
회사는 생산과 영업 기반을 보강하려고 409억원을 마련했고, 증권사들도 매수 의견을 유지하고 있어요. 다음 분기에는 투자 효과가 실제 매출과 이익으로 이어지는지 함께 보면 좋아요.
4 report areas · 3 analysts · Q2 2026
📊 3 firms' 1-year target
Avg target
2.1만원
1.5만 ~ 2.6만
vs current
+62%
Now 1.3만원
As of 9/11 close · analysts, last 6 months
Analysts usually skew Buy. Watch the trend shift over time, not the target alone.
💼 Company filing — straight from the report
사업 모델
- 반도체 부품 가공과 세정·코팅이 중심이라, 장비 가동률에 매출이 연동돼요
- 디스플레이 부품 가공도 맡지만, 보고서상 핵심 축은 반도체 제조용 부품이에요
- 회사는 사업을 “반도체·디스플레이 부품 소재 가공과 세정 코팅”으로 구분해요
핵심 성장 동력
- 반도체 부품과 세정·코팅을 함께 제공해, 고객 장비 운영에서 역할을 넓힐 수 있어요
- 한솔그룹 편입과 409억원 유상증자는 생산·영업 기반을 보강한 신호로 해석돼요
- 다만 이번 본문에는 분기 매출·이익 수치가 없어, 성장 폭은 재무 카드로 확인해야 해요
위험 요소
- 반도체 장비 투자에 실적이 연결되는 구조라, 고객사 가동률 변화에 민감할 수 있어요
- 디스플레이 부문을 함께 보유해 사업 폭은 넓지만, 수요 회복 속도는 서로 다를 수 있어요
- 세정·코팅은 반복 매출 기반이 될 수 있으나, 품질과 납기 경쟁력이 본궤도 전 변수예요
경영진 가이던스
- 이번 반기보고서 본문에는 다음 분기 매출이나 이익 가이던스를 직접 내지 않았어요
- 2026년 8월 13일 제출된 보고서에서도 구체적인 수주 목표와 전망 수치는 확인되지 않아요
- 409억원 증자는 설비와 사업 확장을 뒷받침하지만, 투자 회수 시점은 아직 열려 있어요
📊 Analyst view · 3 latest · avg target 20,933원
📊 합의 방향
- 최근 6개월 의견은 3건 모두 매수 계열이라, 증권사 의견은 BUY가 우세해요
- 한화투자와 한국투자가 모두 긍정 의견을 냈지만, 시점별 목표가는 조정됐어요
- 증권사 의견은 일반적으로 BUY가 우세해요. 그래서 단순 BUY 비율보다 시점별 추세 변화에 주목해요
💰 목표가 추이
- 4월에는 한화투자 26,300원, 한국투자 21,500원으로 기대 수준이 형성됐어요
- 7월 한화투자 목표가는 15,000원으로 내려와, 실적 확인을 우선하는 흐름이에요
- 목표가 시계열은 4월 이후 낮아졌지만, 한화투자의 BUY 의견은 유지됐어요
🏢 주요 증권사
- 한화투자는 4월과 7월 연속 BUY를 제시해, 긍정 시각을 유지한 주체예요
- 한국투자는 4월 매수 의견을 냈지만, 이후 시계열에는 추가 의견이 보이지 않아요
- 목표가 조정에도 매수 의견이 남아 있어, 사업 회복 가능성은 열어둔 모습이에요
Company filing + analyst view · From the quarterly report directly