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Hansol I-Ones
Q2 2026 manager's notes
Company filing + analyst view · August 13, 2026
Hi, I'm Ray — your AI analyst for first-time investors
Well-grounded이번 분기, 매출 성장은 이어졌고 이제 이익 회복이 가장 중요해요.
매출은 전년보다 14.3% 늘었지만 영업이익은 함께 늘지 않았어요. 한화투자는 긍정적으로 봤고, 다음 분기에는 매출 증가가 이익 회복으로 이어지는지 함께 보면 좋아요.
4 report areas · 1 analysts · Q2 2026
📊 1 firms' 1-year target
Avg target
1.5만원
vs current
+47%
Now 1만원
As of 10/26 close · analysts, last 6 months
Analysts usually skew Buy. Watch the trend shift over time, not the target alone.
💼 Company filing — straight from the report
사업 모델
- 한솔아이원스는 반도체·디스플레이 부품 가공과 장비 부품 세정·코팅으로 매출을 만들어요.
- 회사의 주요 사업은 ‘반도체 부문·디스플레이 부문·세정 코팅 부문’으로 나뉘어요.
- 반도체 제조용 부품 소재와 장비 부품을 가공·세정해 제조 공정에 공급하는 구조예요.
핵심 성장 동력
- 매출 537억, 전년 동기 대비 14.3% 증가했지만 영업이익은 27.8% 줄어 외형과 이익이 엇갈렸어요.
- 반도체 부품 가공을 중심으로 매출이 늘어 관련 제조 수요가 이어진 흐름으로 읽혀요.
- 세정·코팅과 디스플레이 부문을 함께 보유해 여러 사업 축에서 매출을 만드는 기반이 있어요.
위험 요소
- 매출 537억이 전년 동기 대비 14.3% 늘어난 반면 영업이익은 27.8% 줄어 성장의 질이 양날의 검이에요.
- 순이익도 52억으로 30.8% 감소해 비용 구조와 제품별 수익성 회복을 함께 봐야 해요.
경영진 가이던스
- 회사는 다음 분기 전망을 별도 수치로 제시하지 않았어요. 그래서 매출과 이익의 연결 여부가 핵심이에요.
- 다음 실적은 반도체 부품 가공의 매출 흐름이 수익성 회복으로 이어지는지가 주요 변수예요.
- 디스플레이 부품과 세정·코팅의 주문 흐름이 매출 기반을 넓히는지 확인하는 구간이에요.
📊 Analyst view · 1 latest · avg target 15,000원
📊 합의 방향
- 최근 6개월에 확인된 한화투자의 의견은 매수 1건이며, 외부 시각은 긍정 쪽에 놓여 있어요.
- 증권사 의견은 일반적으로 매수 의견이 우세해요. 그래서 단순 매수 비율보다는 시점별 추세 변화에 주목해요.
- 외부 의견 하나만으로 판단하기보다 매출 성장과 이익 회복이 함께 나타나는지 봐야 해요.
💰 목표가 추이
- 7월 28일 한화투자는 매수 의견을 제시했고, 시장 판단은 다음 실적 흐름과 연결돼요.
- 월별 흐름은 7월 28일 한화투자 의견 한 건으로, 방향 변화보다 단일 시점의 판단에 가까워요.
- 이후 핵심 확인 지점은 매출 증가가 영업이익 회복으로 이어지는지 여부예요.
🏢 주요 증권사
- 한화투자만 의견을 제시했고, 7월 28일 매수 의견으로 외부 시각을 남겼어요.
- 한화투자 의견을 해석할 때는 매출 성장보다 수익성 회복의 지속 여부가 핵심이에요.
- 증권사별 시각 차이보다 회사의 이익률 반등과 사업 부문별 흐름을 먼저 살펴볼 구간이에요.
Company filing + analyst view · From the quarterly report directly