W
Woojin
Q2 2026 manager's notes
Company filing + analyst view · August 14, 2026
Hi, I'm Ray — your AI analyst for first-time investors
Well-grounded이번 분기는 온도센서 성장이 실적을 이끌었어요.
반기 매출은 681억원으로 전년보다 9.7% 늘었고, 증권가는 원전 수주잔고의 매출 전환을 다음 확인점으로 봐요.
4 report areas · 2 analysts · Q2 2026
📊 2 firms' 1-year target
Avg target
3.2만원
vs current
+107%
Now 1.5만원
As of 9/11 close · analysts, last 6 months
Analysts usually skew Buy. Watch the trend shift over time, not the target alone.
💼 Company filing — straight from the report
사업 모델
- 우진은 원전 계측기를 중심으로 온도센서·산업용 계측기와 설비 진단까지 공급하는 기술 제조사예요.
- 원전 계측기는 신규 건설 납품과 가동 원전 교체·정비 수요가 이어져 반복 매출 기반을 만들어요.
- 자동화장치와 CMS는 고객별 주문·프로젝트 방식이라 수주가 매출로 인식되는 시점이 중요해요.
핵심 성장 동력
- 반기 매출 681억원, 전년 대비 9.7% 증가 — 온도센서·계측기 부문이 성장을 이끌었어요.
- 온도센서·계측기 매출은 25.8% 상승했어요 — 삼성전자와 반도체 투자 흐름이 실적으로 연결됐어요.
- 신한울 3·4호기와 UAE 원전 수주잔고가 이어져 — 원전 부문은 현재보다 후속 교체 수요가 중요해요.
- 회사는 “향후 가동 원전의 주요 계측기 교체 수요”에서 재수주 가능성을 기대하고 있어요.
위험 요소
- 원전 부문 매출은 9.3% 감소했어요 — 장기 수주는 있지만 프로젝트 진행 시점에 따라 실적 변동이 커요.
- 플랜트 부문 매출은 35.3% 감소했어요 — 철강 업황 회복 전까지 성장의 양날의 검으로 남아요.
- 주요 고객 5곳이 매출의 57.8%를 차지해 — 고객 집중도가 실적 안정성을 좌우하는 구조예요.
- 주문생산 비중이 높아 — 생산능력과 가동률만으로 다음 분기 실적을 읽기 어려워요.
경영진 가이던스
- 이번 보고서에는 다음 분기 매출·이익 가이던스를 직접 내지 않았어요 — 수주 진행률을 봐야 해요.
- 신한울 3·4호기와 UAE BNPP 납품이 진행 중이라 — 원전 수주잔고의 매출 전환이 핵심 확인점이에요.
- 회사는 2026년 전시회와 신규 고객 발굴을 추진해 — 스마트공장 솔루션의 매출 확대를 계획해요.
- 스마트공장 사업은 6명 조직으로 운영 중이며 — 아직 회사 전체 성장축으로 자리 잡는 과정이에요.
📊 Analyst view · 2 latest · avg target 32,000원
📊 합의 방향
- 최근 6개월 의견은 2건 중 BUY 1건, NotRated 1건 — 표본이 작아 방향성 판단은 제한적이에요.
- 증권사 의견은 일반적으로 BUY가 우세해요. 그래서 단순 BUY 비율보다는 시점별 추세 변화에 주목해요.
- 유안타는 4월 BUY를 제시했지만 — 키움은 3월 NotRated로 평가해 증권가 시각이 아직 넓어요.
💰 목표가 추이
- 3월 키움은 목표가를 제시하지 않았고 — 4월 유안타가 목표가를 제시하며 평가가 구체화됐어요.
- 최근 시계열에서는 4월에만 목표가가 확인돼 — 연속적인 상향·하향 흐름은 아직 읽기 어려워요.
- 목표가 변화보다 원전 수주잔고의 매출 인식과 온도센서 성장 지속 여부가 중요해요.
🏢 주요 증권사
- 유안타는 BUY 의견을 냈어요 — 원전 수주와 온도센서 사업의 성장성을 주된 근거로 볼 수 있어요.
- 키움은 NotRated였어요 — 투자의견보다 실적 확인을 우선하는 보수적 접근으로 해석돼요.
- 최근 자료의 증권사는 유안타·키움뿐이라 — 다수 기관의 공통 전망으로 보기는 아직 어려워요.
Company filing + analyst view · From the quarterly report directly