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Bueworks
Q2 2026 manager's notes
Company filing + analyst view · August 14, 2026
Hi, I'm Ray — your AI analyst for first-time investors
Well-grounded이번 분기 병원용 영상 기반에 산업 확장을 더하고 있어요.
의료용 이미징이 매출의 75.3%로 중심을 잡고, 증권사 두 곳도 매수 의견을 내 산업용 성장과 인수 효과를 함께 지켜볼 만해요.
4 report areas · 2 analysts · Q2 2026
📊 2 firms' 1-year target
Avg target
4만원
3.6만 ~ 4.3만
vs current
+49%
Now 2.7만원
As of 9/11 close · analysts, last 6 months
Analysts usually skew Buy. Watch the trend shift over time, not the target alone.
💼 Company filing — straight from the report
사업 모델
- 뷰웍스는 의료·산업 현장의 영상을 디지털 데이터로 바꾸는 이미징 솔루션 회사예요.
- 반기 매출의 75.3%가 의료용 이미징 — 엑스레이 디텍터가 사업의 중심축이에요.
- 산업용 이미징은 24.7%를 차지해 — 고해상도 카메라로 자동화·검사 시장을 넓혀가요.
- 의료 제품은 시스템 제조사 직판, 산업 제품은 대리점 중심이라 판매 구조가 나뉘어요.
핵심 성장 동력
- 의료용 이미징 비중이 75.3% — 병원 장비의 디지털 전환이 실적의 기본 동력이에요.
- 산업용 이미징 24.7% — 자동화·정밀검사 수요가 의료 외 성장축으로 자리 잡고 있어요.
- 연구소를 의료영상·광영상·신사업·미래기술로 나눠 — 제품 확장 기반을 준비하고 있어요.
- 2026년 4월 마인즈아이를 인수해 — 영상 기술의 적용 분야를 넓히려는 움직임이에요.
위험 요소
- 의료용 이미징이 매출의 75.3% — 의료 장비 투자 흐름에 실적이 함께 움직이는 구조예요.
- 유동차입금이 636억원으로 늘어 — 현금 여력과 함께 이자 부담도 살펴볼 필요가 있어요.
- 재고자산은 770억원 — 수주형 생산의 양날의 검으로, 매출 전환 속도가 중요해요.
- 수출과 원재료 수입이 함께 있어 — 달러·엔·유로 환율이 수익성에 영향을 줄 수 있어요.
경영진 가이던스
- 이번 반기보고서에는 다음 분기 매출·이익 가이던스를 직접 내지 않았어요.
- 회사는 의료·산업 이미징의 기술 경쟁력과 고객 대응을 — 장기 성장 기반으로 제시해요.
- 생산라인은 주문에 맞춰 조정하는 구조 — 수요 변화에 설비를 유연하게 대응할 수 있어요.
- 마인즈아이 인수와 연구개발 지속 — 단기 숫자보다 사업 확장을 택한 신호로 읽혀요.
📊 Analyst view · 2 latest · avg target 39,500원
📊 합의 방향
- 최근 6개월 의견은 LS증권·미래에셋 모두 BUY — 증권사 의견은 BUY가 우세해요.
- 증권사 의견은 일반적으로 BUY가 우세해요. 그래서 단순 BUY 비율보다 시점별 추세 변화에 주목해요.
- 다만 확인된 의견이 2건뿐 — 시장 전체의 합의라기보다 제한된 외부 시각으로 봐야 해요.
💰 목표가 추이
- 2026년 5월 7일 LS증권은 3만6천원, 미래에셋은 4만3천원을 제시했어요.
- 같은 날 목표가 차이가 7천원 — 실적 회복과 성장성을 보는 온도차가 남아 있어요.
- 월별 자료는 5월 한 시점뿐 — 이후 목표가 방향은 추가 리포트 확인이 필요해요.
🏢 주요 증권사
- LS증권은 매수 의견과 3만6천원 목표 — 현재 사업 기반을 중심으로 평가한 시각이에요.
- 미래에셋은 매수 의견과 4만3천원 목표 — 성장 잠재력을 더 적극적으로 반영했어요.
- 두 곳 모두 매수지만 목표가 편차가 있어 — 실적 확인 전까지는 해석의 폭이 넓어요.
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