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Iljin Power
Q2 2026 manager's notes
Company filing + analyst view · August 14, 2026
Hi, I'm Ray — your AI analyst for first-time investors
Moderate basis기존 발전 정비의 안정성에 새 성장축을 더했어요.
반기 매출은 1,502억원, 영업이익은 126억원으로 함께 늘었고, 앞으로는 원자력·연료전지 수주와 신규 사업의 수익성을 함께 살펴보면 좋아요.
4 report areas · Q2 2026
💼 Company filing — straight from the report
사업 모델
- 일진파워는 발전설비 정비로 현금흐름을 만들고, 플랜트 제작·에너지 사업으로 외연을 넓혀가요.
- 반기 매출 1,502억원은 발전정비와 화공·플랜트 등 여러 사업에서 발생했어요.
- 원자력·화력·복합발전소 정비가 기반이라 발전소 가동 여부와 장기 정비계획이 중요해요.
- 진천그린에너지 연료전지 발전소 운영으로 정비 중심에서 발전사업자로 영역을 확장했어요.
핵심 성장 동력
- 반기 매출 1,502억원, 전년 대비 약 28.5% 상승해 수주 실행력이 매출로 이어졌어요.
- 반기 영업이익 126억원은 전년 대비 약 46.8% 상승해 외형보다 이익 개선이 선명했어요.
- 원자력 정비 수요가 이어지는 가운데 신규 원전과 계속운전 정책이 중장기 기반을 넓혀줘요.
- 수소·연료전지·핵융합 사업은 기존 제작·정비 역량을 활용해 투자 부담을 낮추며 확장돼요.
위험 요소
- 화공·플랜트는 프로젝트별 원가와 납기가 실적을 좌우해 매출 성장의 질을 확인해야 해요.
- 원자력 정비는 안정적이지만 정부 에너지 정책과 발전소 일정에 따라 수주 시점이 달라져요.
- 신규 발전사업은 건설비·금융비용·연료비가 함께 움직여 운영이 본궤도 전에는 변동성이 있어요.
- 수소·핵융합은 수행 실적은 있지만 상용화와 정책 지원의 속도가 사업 확장을 결정해요.
경영진 가이던스
- 이번 반기보고서에는 다음 분기 매출이나 이익 가이던스를 직접 내지 않았어요.
- 회사는 기존 발전정비를 유지하면서 원자력·연료전지·수소 분야 수주를 넓힐 계획이에요.
- 대전기술연구소를 500㎡ 규모로 건립해 원자력·에너지 연구개발 거점으로 활용할 예정이에요.
- 신규 사업의 확정 투자금액은 제시되지 않아 향후 프로젝트별 사업성 검토가 먼저예요.
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