Q2 2026 manager's notes

회사가 말하는 '비메모리 반도체 솔루션'은 제품 선정부터 회로 설계 지원, 양산 공급까지 잇는 기술영업이에요.

고객 개발 초기부터 교육과 기술지원을 제공해, 단순 유통보다 설계 참여와 공급 지속성을 함께 확보해요.

장기 계약보다 고객 주문 시 단가를 정하는 구조라, 고객 개발 일정과 제품 채택 흐름이 매출을 만들어요.

영업이익 130억, 전년 동기 대비 +39.7% — 매출 668억보다 이익이 빠르게 늘어 수익성이 개선됐어요.

순이익 141억, 전년 동기 대비 +84.0% — 최종 이익 개선 폭이 영업이익보다 커졌다는 신호예요.

유형자산 22,034,706,188원은 자산 기반 변화로, 공급 대응력과 다음 매출로 연결되는지 볼 신호예요.

비메모리 반도체 사용 확대와 고객 맞춤 설계 수요가, 회사의 기술지원 역량을 성장축으로 만들어요.

매출 668억, 전년 동기 대비 +1.8% — 이익 개선보다 외형 확대 속도가 완만한 흐름이에요.

글로벌 반도체 제조사 파트너의 경쟁력이 회사 실적과 직결돼, 공급 조건 변화가 양날의 검이에요.

장기 수주가 드문 주문형 구조라, 고객 개발 일정과 전자산업 경기 변화에 실적이 민감하게 반응해요.

회사는 이번 보고서엔 가이던스를 직접 내지 않았어요. 다음 분기는 운영 지표와 공급 흐름을 봐야 해요.

신규 사업은 추진하지 않아, 기존 비메모리 반도체 기술영업이 어디까지 확장되는지가 관찰점이에요.

유형자산 22,034,706,188원 확대가 실제 공급 대응력과 매출 성장으로 이어지는지가 핵심 변수예요.

생산설비 없이 파트너 제품을 공급하는 구조라, 제조사 물량과 고객 수요가 다음 흐름을 좌우해요.