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Q2 2026 manager's notes
Company filing + analyst view · August 14, 2026
Hi, I'm Ray — your AI analyst for first-time investors
Moderate basis이번 분기, 반도체 투자 회복이 실적 개선으로 이어졌어요.
반기 매출 371억원과 영업이익 40억원을 기록했고, 다음 분기에도 고객사 투자 일정과 납품 흐름을 함께 살펴볼 만해요.
4 report areas · Q2 2026
💼 Company filing — straight from the report
사업 모델
- 반기 매출 371억원은 후공정 최종 검사장비를 고객사에 직접 납품해 얻는 구조예요.
- 삼성전자·SK하이닉스와의 거래 이력은 맞춤형 장비와 현장 대응력이 진입장벽으로 작용한다는 뜻이에요.
- 장비 설치와 검수까지 직접 수행해 매출 인식은 수주보다 납품 일정에 좌우되는 편이에요.
핵심 성장 동력
- 반기 매출 371억원, 영업이익 40억원으로 회복된 메모리 투자가 실적에 반영됐어요.
- 2분기 매출은 139억원으로 전년 동기보다 약 33% 늘어 장비 수요가 이어지고 있어요.
- 반기 매출총이익은 78억원으로 전년 동기 14억원에서 확대돼 수익성 개선이 두드러졌어요.
- 미래기술혁신센터와 핵심 부품 내재화는 차세대 장비와 납기 경쟁력을 준비하는 움직임이에요.
위험 요소
- 반도체 장비 매출은 반기 371억원까지 올라왔지만 고객사 투자 일정에 변동성이 남아 있어요.
- 삼성전자·SK하이닉스 중심의 거래 구조는 안정적인 레퍼런스인 동시에 고객 집중이라는 양날의 검이에요.
- 주문제작 장비는 제품별 생산능력 산출이 어려워 수주가 매출과 이익으로 이어지는 시점을 지켜봐야 해요.
- 회사는 환위험이 제한적이라고 봤지만 별도 헤지는 없어 환율과 원가 변화가 일부 남아 있어요.
경영진 가이던스
- 이번 반기보고서에는 다음 분기 매출이나 이익 가이던스를 직접 내지 않았어요.
- 다만 미래기술혁신센터 설립은 차세대 검사장비 수요에 선제적으로 대응하겠다는 간접 신호예요.
- 리니어 모터 내재화 추진은 원가와 납기를 개선해 수주 경쟁력을 높이려는 방향으로 읽혀요.
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