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Logistics
Q2 2026 manager's notes
Company filing + analyst view · August 14, 2026
Hi, I'm Ray — your AI analyst for first-time investors
Moderate basis반복적인 유지보수 사업이 실적의 중심을 잡고 있어요.
반기 매출 99.6%가 용역에서 나와 기존 계약의 유지와 신규 수주 흐름을 다음 분기에도 함께 봐야 해요.
4 report areas · Q2 2026
💼 Company filing — straight from the report
사업 모델
- 로지시스는 금융·공공기관의 전산장비 유지보수와 현금자동입출금기 운영대행으로 수익을 내요.
- 반기 매출 236억원 중 유지보수가 49.9% — 장비 관리 역량이 핵심 기반이에요.
- VAN 대행관리도 49.6%를 차지해 두 용역이 매출을 거의 균등하게 받치고 있어요.
- 회사는 시장 변화를 "장비별 유지보수에서 통합유지보수서비스로" 설명하며 규모를 넓혀왔어요.
핵심 성장 동력
- 반기 매출의 99.6%가 용역 — 반복성이 높은 유지보수와 VAN이 성장을 이끌어요.
- 통합유지보수 비중 확대는 고객의 관리 창구를 줄여주는 서비스 경쟁력으로 연결돼요.
- 금융권 중심의 전국 조직망과 20여년 운영 경험이 신규 수주 기반을 넓혀줘요.
- 전기차 충전기 유지보수는 신규 축이지만, 이번 반기 매출 기여도는 따로 제시되지 않았어요.
위험 요소
- 두 핵심 용역이 매출 대부분을 차지해 주요 금융·공공 발주 변화에 실적이 좌우될 수 있어요.
- 맞춤형 입찰 구조로 매출단가에 일정한 패턴이 없어 원가 관리가 양날의 검이에요.
- 상품 매출은 0.4%에 그쳐 외형 확대가 서비스 수주에 계속 의존하는 구조예요.
- 전기차 충전기 유지보수는 아직 본궤도 전이라 성장 기여를 확인할 시간이 필요해요.
경영진 가이던스
- 이번 반기보고서에는 다음 분기 매출이나 이익 가이던스를 직접 내지 않았어요.
- 회사는 금융·공공기관 통합유지보수와 자동화기기 대행관리 확대를 사업 방향으로 제시해요.
- 신규 전기차 충전기 유지보수는 사업목적에 포함됐지만 구체적인 투자 규모는 확인되지 않아요.
- 따라서 다음 분기는 확정 전망보다 기존 용역 수주와 계약 유지 여부를 먼저 봐야 해요.
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