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Hansung Cleantech
Q2 2026 manager's notes
Company filing + analyst view · August 14, 2026
Hi, I'm Ray — your AI analyst for first-time investors
Moderate basis환경사업 집중으로 다음 성장을 준비하는 분기예요.
일평균 1,200톤 초순수 실증플랜트와 공급 경험이 후속 수주 기반을 보여주지만, 증권사 전망은 아직 제한적이라 신규 사업 통합 성과를 함께 봐야 해요.
4 report areas · Q2 2026
💼 Company filing — straight from the report
사업 모델
- 한성크린텍은 반도체·전자 공정에 필요한 초순수와 폐수 설비를 EPC로 공급해 수익을 내는 회사예요.
- 설계부터 조달·시공까지 맡아 고객사의 생산설비 투자와 함께 매출이 발생하는 구조예요.
- 이엔워터 계열의 폐액 처리와 O&M을 더해 일회성 공사와 반복 운영수익을 함께 확보하고 있어요.
핵심 성장 동력
- 반도체 신규 라인과 초순수 수요가 핵심 성장축이지만, 이번 본문에는 분기 매출 수치가 없어요.
- 일평균 1,200톤 초순수 실증플랜트와 SK실트론 공급 경험이 후속 수주 기반으로 이어지고 있어요.
- 2026년 상반기 대기관리·활성탄 기업을 편입해 수처리 중심의 환경 밸류체인을 넓혔어요.
- 콘텐츠 사업을 4월 30일 양도해 비핵심 영역을 정리하고 환경사업에 집중하는 흐름이에요.
위험 요소
- EPC는 대형 고객사의 설비투자에 실적이 연동돼 반도체 투자 일정이 양날의 검으로 작용해요.
- 사업 확장은 넓어졌지만 신규 편입 법인의 수익성과 통합 성과는 아직 본궤도 전이에요.
- 매출채권 총액은 약 220.6억원이고 충당금 약 1.1억원으로 회수 흐름을 계속 봐야 해요.
- 보고서에 구체적인 수주잔고·부채비율 수치가 제시되지 않아 재무 안전성 판단은 제한적이에요.
경영진 가이던스
- 이번 반기보고서에는 다음 분기 매출이나 이익 가이던스를 직접 내지 않았어요.
- 대신 에너지 절감형 초순수 설계 과제 협약으로 기술 기반 수주 확대 방향을 보여줬어요.
- 해수담수화·바이오·2차전지·수전해로 확장하겠지만, 투자금액과 회수기간은 공개되지 않았어요.
📊 What analysts see
📊 합의 방향
- 최근 6개월 내 확인된 의견은 신영 1건이며 NotRated라서 BUY 편향을 판단할 합의가 없어요.
- 증권사 의견은 일반적으로 BUY가 우세하지만, 이번 자료는 단순 BUY 비율을 계산할 표본이 없어요.
💰 목표가 추이
- 확인 가능한 시계열에는 2026년 5월 18일 신영의 목표가가 없어 추이 판단이 불가능해요.
- 같은 날짜 전일 주가는 1,468원으로 기록됐지만, 목표가와 비교할 자료는 제공되지 않았어요.
🏢 주요 증권사
- 신영만 확인되며 NotRated 의견이라 실적 전망이나 밸류에이션 논거는 제시되지 않았어요.
- 따라서 현재 KIS 자료만으로는 증권사별 낙관·보수 시각을 나눠 보기 어려워요.
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