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Q2 2026 manager's notes
Company filing + analyst view · August 14, 2026
Hi, I'm Ray — your AI analyst for first-time investors
Moderate basis이번 분기, 기술 투자로 성장 기반을 넓히는 단계예요.
현금성자산이 130억원에서 189억원으로 늘었지만, 증권사 의견은 제한적이라 신규 기술의 실제 매출 전환을 함께 살펴봐야 해요.
4 report areas · Q2 2026
💼 Company filing — straight from the report
사업 모델
- 에스에이티는 교통 인프라 장비를 중심으로 모바일 부품·임대·자회사를 함께 운영해요
- ITS에서는 과적 단속장비를 설계·제조하고 설치 뒤 유지보수와 교정으로 수익을 이어가요
- 고정식 축중기의 국내 설치 비중이 70% 이상이라 장비 판매와 교정사업이 맞물려요
- 베트남 자회사에 모바일 부품 원자재를 공급해 고객사 생산 확대를 매출로 연결해요
핵심 성장 동력
- 현금및현금성자산이 130억원에서 189억원으로 늘어 재무 운용 여력이 넓혀졌어요
- 자산총계가 1,618억원에서 1,753억원으로 8.3% 늘어 사업 기반이 커졌어요
- 화물차 중량정보 플랫폼에 5년간 88억원을 투입해 기술 상용화의 발판을 마련했어요
- 회사는 “무인·고속 계중과 AI 영상을 통합”하는 국책과제에 참여하고 있어요
위험 요소
- 매출과 이익의 반기 수치는 제공되지 않아 이번 보고서만으로 성장의 질을 단정하기 어려워요
- 매출채권이 191억원에서 236억원으로 23.1% 늘어 현금 회수 속도를 함께 봐야 해요
- 재고자산도 307억원에서 324억원으로 올라왔지만 아직 매출 전환이 확인되지 않았어요
- 수주 잔고가 공개되지 않아 국책과제와 신규 제품이 본궤도에 오르는 과정이 남아 있어요
경영진 가이던스
- 이번 반기보고서에는 다음 분기 매출·이익 가이던스를 직접 내지 않았어요
- 대신 2026년 4월부터 2030년 말까지 국책과제를 수행하며 중장기 성장 신호를 제시해요
- 회사 부담 연구비는 26억원으로 정부 지원 62억원과 함께 기술개발을 진행해요
- 별도 설비 신설·매입 계획은 없어 대규모 생산능력 확대보다 단계적 상용화에 가까워요
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