T
T Scientific
Q2 2026 manager's notes
Company filing + analyst view · August 14, 2026
Hi, I'm Ray — your AI analyst for first-time investors
Moderate basis보안 사업 기반은 넓어졌고 이제 수익성 확인이 핵심이에요.
보안 고객 200여 곳과 자체 솔루션 4종을 갖춘 만큼, 다음 분기 보안 매출과 이익 개선이 이어지는지 함께 봐야 해요.
4 report areas · Q2 2026
💼 Company filing — straight from the report
사업 모델
- 티사이언티픽은 보안 솔루션·SI/ITO와 모바일쿠폰을 함께 운영하는 IT 서비스 회사예요.
- 보안 부문은 자체 솔루션을 구축·유지관리하고, 모바일쿠폰은 발행부터 정산까지 맡아요.
- 보안은 금융·공공·기업 고객 200여 곳, 쿠폰은 기업 고객 500여 곳을 기반으로 해요.
- 2023년과 2024년 합병으로 보안 역량을 키웠고, 현재 사업의 중심축이 보안으로 이동했어요.
핵심 성장 동력
- 이번 반기 핵심 신호는 매출 수치보다 사업 기반 확장이에요 — 보안 고객 200여 곳을 확보했어요.
- 자체 보안 솔루션 4종이 상용화돼 있어 단순 장비 유통보다 반복적인 구축·유지관리로 넓혀갈 여지가 있어요.
- AI 기반 개인정보 탐지 솔루션 P3R이 2025년 GS 1등급을 받아 제품 고도화의 기반을 마련했어요.
- 모바일쿠폰은 90여 개 브랜드와 2,500여 품목을 연결해 B2B 중심으로 거래 기반을 넓히고 있어요.
위험 요소
- 이번 반기 보고서에서 이익 개선 수치는 확인되지 않아, 사업 확장이 곧 수익성 개선으로 이어졌다고 보긴 어려워요.
- 보안 시장 성장은 기회지만 가격 경쟁이 함께 커져, 자체 솔루션의 차별성이 본궤도 전 핵심이에요.
- 모바일쿠폰은 대형 플랫폼과 경쟁하고 선불전자지급 규제도 적용돼, 운영·보안 비용이 양날의 검이에요.
- 현금및현금성자산은 123.6억 원에서 116.4억 원으로 줄어 자금 사용처와 금융부채를 함께 봐야 해요.
경영진 가이던스
- 이번 반기보고서에는 다음 분기 매출이나 이익 가이던스를 직접 내지 않았어요.
- 회사는 자체 기술 투자와 기존 사업 투자를 통해 보안·AI·클라우드 영역을 넓히겠다고 밝혔어요.
- P3R과 InfraEye 등 상용 솔루션을 고도화하고 판매경로를 안정화하는 전략이 다음 단계예요.
- 구체적인 투자금액이나 수주 목표가 없어, 다음 분기에는 보안 매출과 수익성 확인이 중요해요.
Company filing + analyst view · From the quarterly report directly