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Q2 2026 manager's notes
Company filing + analyst view · August 14, 2026
Hi, I'm Ray — your AI analyst for first-time investors
Moderate basis여러 사업보다 본업 회복이 먼저 확인돼야 해요.
매출은 1,042억으로 전년 동기보다 10.6% 줄었고, 영업이익은 69억을 기록했어요. 증권사 평가는 아직 형성되지 않아, 다음 분기 매출과 이익이 함께 살아나는지 보면 좋아요.
4 report areas · Q2 2026
💼 Company filing — straight from the report
사업 모델
- 전원공급장치 개발·제조로 매출을 만들고, 전자제품 위탁생산과 배터리 팩으로 영역을 넓히는 회사예요.
- 기업과 소비자 간 판매까지 병행해 사업을 나누고, 제품·고객별 매출 기회를 함께 확보하고 있어요.
- 중국 심양과 베트남 하노이 제조법인을 활용해 생산 거점을 나눠 운영하고 있어요.
핵심 성장 동력
- 매출 1,042억, 전년 동기 대비 -10.6% — 외형이 줄어 핵심 성장 신호는 회복보다 둔화에 가까워요.
- 영업이익 69억, 전년 동기 대비 -28.3% — 매출 감소보다 이익 감소 폭이 커 수익성이 눌렸어요.
- 순이익 4억, 전년 동기 대비 -95.0% — 영업 단계 이후까지 이익이 얇아져 실적 탄력이 약해졌어요.
- 전원공급장치·전자제품 위탁생산·배터리 팩을 함께 가져가며, 회복의 열쇠는 수요와 수익성의 동반 개선이에요.
위험 요소
- 순이익 4억, 전년 동기 대비 -95.0% — 이익 체력이 얇아져 작은 변동에도 실적 민감도가 커졌어요.
- 전원공급장치 중심 구조는 고객과 제품 수요에 민감해, 매출 회복 전까지 비용 관리가 변수예요.
- 중국 심양·베트남 하노이 제조법인 — 환율·물류·가동률 변화가 수익성에 영향을 줄 수 있어요.
경영진 가이던스
- 회사는 이번 보고서엔 가이던스를 직접 내지 않았어요 — 다음 분기는 매출 회복과 이익률 개선 여부가 중심이에요.
- 생산 거점을 중국 심양과 베트남 하노이에 두고 있어, 두 지역의 가동 흐름이 실적 방향을 좌우할 수 있어요.
- 전자제품 위탁생산·배터리 팩·기업과 소비자 간 판매가 함께 움직이는지, 사업 다각화의 효과를 살필 구간이에요.
📊 What analysts see
합의 방향
- 최근 두 증권사 기록은 모두 평가 미부여로 남아, 전원 매수 여부보다 의견 형성 여부가 핵심 신호예요.
- 증권사 의견은 일반적으로 매수 의견이 우세해요. 그래서 단순 매수 비율보다 시점별 추세 변화에 주목해요.
- 5월 6일 SK와 5월 27일 한양이 기록됐지만, 두 주체 모두 평가 미부여라 방향성 비교는 제한적이에요.
증권사 가격 흐름
- 5월 6일 SK 기록의 전일 가격 7,440원에서 5월 27일 한양 기록의 전일 가격 7,680원으로 올라왔어요.
- SK는 5월 초, 한양은 5월 말 기록이라 월중 시점이 달라 시간 흐름으로 보는 편이 자연스러워요.
- 두 기록 모두 평가 미부여여서 가격 흐름과 증권사 판단을 분리해 해석하는 구간이에요.
주요 증권사
- SK는 5월 6일 전일 가격 7,440원과 함께 평가 미부여로 기록돼, 시점별 가격 흐름을 보여줘요.
- 한양은 5월 27일 전일 가격 7,680원과 함께 평가 미부여로 기록돼, 월말 시점 신호를 남겼어요.
- 두 증권사 모두 평가 미부여라, 주체별 전망 차이보다 회사 실적 회복 여부가 먼저 읽혀요.
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