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Geumhwa PSC
Q2 2026 manager's notes
Company filing + analyst view · August 13, 2026
Hi, I'm Ray — your AI analyst for first-time investors
Moderate basis사업 규모는 커졌고 이익 흐름 개선이 다음 초점이에요.
매출은 1,370억으로 전년보다 23.9% 늘었고, 증권사는 발전 정비 이익과 신규 사업 기여가 이어지는지 지켜보고 있어요.
4 report areas · Q2 2026
💼 Company filing — straight from the report
사업 모델
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회사는 “플랜트 건설과 발전설비 경상정비”에서 공사와 유지보수 매출을 만들어요.
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발전소 계측제어·자동전압제어기·전기공사는 기술형 정비 매출을 보완하는 축이에요.
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자동차 전장장비와 수처리 자회사는 발전 정비에 제조·환경 사업을 더하는 구조예요.
핵심 성장 동력
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매출 1,370억, 전년 동기 대비 +23.9% — 사업 물량이 외형 성장으로 연결됐어요.
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순이익 142억, 전년 동기 대비 +3.1% — 최종 이익은 플러스 흐름을 유지했어요.
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필리핀 정비공사와 발전소 계측제어는 해외·기술형 사업의 외연을 넓히는 축이에요.
위험 요소
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영업이익 168억, 전년 동기 대비 -8.0% — 외형보다 수익성 흐름이 걸리는 지점이에요.
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플랜트 수주는 매출을 키우지만, 원가 집행에 따라 분기 이익의 변동성이 커질 수 있어요.
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감사위원 사임과 신규 선임이 이어져, 이사회 운영 안정성도 중장기 변수로 남아요.
경영진 가이던스
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회사는 다음 분기 가이던스를 직접 제시하지 않았어요 — 수주와 매출 연결성이 핵심 변수예요.
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다음 실적은 필리핀 정비공사와 발전소 계측제어의 수주·매출 연결성이 좌우할 변수예요.
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A+ 기업신용등급은 거래 신뢰의 배경으로, 실적의 질과 함께 읽히는 신호예요.
📊 What analysts see
📊 합의 방향
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증권사 의견은 일반적으로 매수 의견이 우세해요. 그래서 단순 매수 비율보다 시점별 추세 변화가 중요해요.
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이번 구간의 의견 주체는 신영 한 곳이며, 평가 보류로 방향성보다 참여 범위가 먼저 보여요.
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플랜트 정비 이익과 비정비 사업 기여가 이어지는지가 향후 의견 변화의 핵심 변수예요.
💰 목표가 추이
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월별 가격 경로보다 2026-05-18 신영의 평가 보류가 현재 흐름의 핵심 특징이에요.
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전일 가격 자체보다 매출 성장과 영업이익 둔화의 엇갈림이 해석의 변수예요.
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향후 평가에서는 정비 사업 이익과 신규 사업 기여의 방향이 함께 읽힐 가능성이 커요.
🏢 주요 증권사
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신영은 평가를 보류한 유일한 의견 주체로, 숫자보다 실적 확인이 먼저인 시각이에요.
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신영의 핵심 관점은 매출 성장과 영업이익 둔화가 다음 분기에도 이어지는지예요.
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발전 정비의 안정성과 수처리·전장장비의 이익 기여가 증권사 해석을 가를 변수예요.
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