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Dongil Giyeon
Q2 2026 manager's notes
Company filing + analyst view · August 10, 2026
Hi, I'm Ray — your AI analyst for first-time investors
Moderate basis이번 분기는 탄탄한 생산 기반 위에 다음 출하를 확인하는 때예요.
상반기 생산 가동률이 90%에 이른 만큼 기반은 안정적이며, 다음 분기는 수주와 출하 흐름을 함께 보면 좋아요.
4 report areas · Q2 2026
💼 Company filing — straight from the report
사업 모델
- 동일기연은 EMI 필터를 중심으로 센서·제전기·치과 의료기기까지 공급하는 전자부품 회사예요.
- 전자파를 줄이는 EMI 필터가 모니터·통신기기·산업장비 등 여러 고객군에 들어가요.
- 음이온클러스터와 비전카메라를 더해 산업용 부품과 의료기기로 매출원을 넓혀왔어요.
핵심 성장 동력
- 상반기 생산 가동률 90%는 기존 생산기반이 비교적 탄탄하게 활용되고 있다는 신호예요.
- 연구개발비 14.6억원은 전년보다 약 20% 늘어 제품 확장과 기술투자를 이어가고 있어요.
- 현금및현금성자산 75.8억원으로 전년 말보다 늘어 사업 대응 여력이 넓어졌어요.
- 회사는 “고품질 EMI FILTER제품 개발”을 판매전략으로 제시해 기술 차별화를 이어가요.
위험 요소
- 매출채권 42.2억원은 전년 말보다 약 44% 늘어 매출 회수 속도를 계속 봐야 해요.
- 단기주문 중심 구조는 재고 부담은 낮추지만 다음 분기 매출 가시성은 제한적이에요.
- 일본·중국산 원재료 의존과 여러 통화 거래가 원가와 이익의 양날의 검이 될 수 있어요.
- 주식분할은 거래 접근성을 넓히지만 기업가치나 실적 자체를 바꾸는 조치는 아니에요.
경영진 가이던스
- 이번 반기보고서에는 매출·이익에 대한 다음 분기 가이던스를 직접 내지 않았어요.
- 생산능력은 전자부품 약 2,298만개로, 공급 대응을 위한 운영 기반은 유지되고 있어요.
- 유형자산 48.7억원은 전년 말보다 늘었지만 구체적인 증설 계획은 보고서에 없어요.
- 단기주문으로 매출이 발생하는 구조라 다음 분기는 수주와 출하 흐름을 확인해야 해요.
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