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Sebom MEC
Q2 2026 manager's notes
Company filing + analyst view · August 14, 2026
Hi, I'm Ray — your AI analyst for first-time investors
Well-grounded반도체 설비 사업이 실적과 이익을 함께 키웠어요.
매출은 2,898억으로 62.6% 늘었고, 신영은 긍정적인 판단을 이어갔어요. 증권사 의견은 엇갈려, 앞으로는 프로젝트별 수익성과 수주 흐름을 함께 보면 좋아요.
4 report areas · 4 analysts · Q2 2026
📊 4 firms' 1-year target
Avg target
3.6만원
3.2만 ~ 4만
vs current
+72%
Now 2.1만원
As of 10/22 close · analysts, last 6 months
Analysts usually skew Buy. Watch the trend shift over time, not the target alone.
💼 Company filing — straight from the report
사업 모델
- 회사는 ‘기계설비 부문에 특화된 전문건설업체’로, 제작과 시공에서 매출을 만들어요.
- 반도체 생산시설·덕트 제조를 축으로 소방·전기·환경 설비까지 공정 범위를 넓혀요.
- 음성공장 2단지와 평택공장을 바탕으로 제조 역량과 현장 시공을 함께 운영해요.
- 다양한 건설 면허는 한 현장에서 여러 설비 공정을 맡는 구조를 뒷받침해요.
핵심 성장 동력
- 매출 +62.6% — 2,898억까지 확대되며 반도체 생산시설 기계설비 외형이 커졌어요.
- 영업이익 +85.0% — 181억으로 매출보다 빠르게 늘어, 수익성도 함께 개선됐어요.
- 순이익 +59.6% — 151억을 기록해 영업 성과가 최종 이익까지 이어졌어요.
- 2025년 12월 수질 환경전문공사업 면허 취득은 신규 사업 확장의 선택지를 넓혀요.
위험 요소
- 매출 +62.6% — 외형 확대가 큰 만큼 프로젝트별 원가와 정산이 이익을 좌우해요.
- 순이익 +59.6% — 영업이익 +85.0%보다 느려, 비영업 요인이 남은 변수예요.
- 전문건설 사업은 수주 시점과 공정 진행률에 따라 분기 실적이 달라지는 양날의 검이에요.
경영진 가이던스
- 이번 보고서엔 가이던스를 직접 내지 않았어요 — 다음 분기는 수주와 공정 진행이 핵심 변수예요.
- 음성공장 2단지와 평택공장 준공 이력은 제조·시공 역량을 받치는 간접 신호예요.
- 수질 환경전문공사업 면허 취득은 기존 기계설비 기반에 환경 사업을 더하는 흐름이에요.
📊 Analyst view · 4 latest · avg target 36,000원
📊 합의 방향
- 최근 6개월 증권사 4건은 BUY와 평가 없음이 균형을 이뤄, 판단이 갈렸어요.
- 증권사 의견은 일반적으로 BUY가 우세해요. 그래서 단순 BUY 비율보다 시점별 추세 변화에 주목해요.
- 7월 신영의 BUY 표기는 5월 판단을 이어가며, 실적 흐름을 긍정적으로 봤어요.
💰 목표가 추이
- 5월 32,000원에서 7월 40,000원으로 신영의 제시 가격이 높아졌어요.
- 5월에서 7월 사이 가격 제시가 상향돼, 분기 실적 개선을 반영한 흐름으로 읽혀요.
- 8월 교보와 5월 유안타는 평가 없음으로, 별도 가격 수치 없이 판단을 유보했어요.
🏢 주요 증권사
- 신영은 최근 시계열에서 두 차례 BUY를 제시한 유일한 증권사로, 연속성이 보여요.
- 교보와 유안타는 평가 없음으로, 수치보다 추가 실적 확인을 중시하는 태도예요.
- 증권사 간 온도 차는 실적 개선의 지속성과 프로젝트 수익성 확인 여부에 달려 있어요.
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