Eisman Says Buy Micron And SK Hynix. “In This Knife Fight You Want To Be The One Selling The Knives”

스티브 아이스먼은 구독자에게 보낸 이메일을 통해 인공지능 산업 확대에 대응하는 가장 안정적인 방법으로 특정 칩 설계 기업보다 공급망 상류의 부품·메모리 공급업체를 보유하는 전략을 제시했어요. 마이크론과 SK하이닉스가 사례로 언급됐어요.

인공지능 투자 흐름이 특정 칩 설계사에서 메모리와 같은 공급망 상류 기업으로 확장될 수 있다는 관점을 보여줘요. SK하이닉스에는 고대역폭 메모리 수요와 공급 역량이 기업 가치의 핵심 변수로 이어질 수 있다는 의미가 있어요.