Western Digital: Buy Aggressively Because The Market Is Wrong

웨스턴 디지털의 클라우드 사업은 매출의 약 90%를 차지하며, 인공지능 데이터 축적이 고용량 하드디스크 수요를 뒷받침하고 있어요. 기와식 자기 기록과 열 보조 자기 기록 기술이 마진 확대에 기여할 수 있고, 중장기적으로 테라바이트당 비용을 매년 약 10% 낮추는 계획도 제시했어요.

고용량 제품과 장기 고객 계약은 도시바의 생산 확대에 따른 가격 경쟁 우려를 완화하는 요소로 거론돼요. 다만 공급 증가가 실제 가격과 수익성에 미치는 영향은 향후 확인이 필요하며, 인공지능 데이터센터 수요와 제품 구성 변화가 웨스턴 디지털의 수익성 흐름을 좌우할 변수예요.