Western Digital: The AI Winner Investors Refuse To Pay Up For

웨스턴 디지털은 현재 하드디스크 드라이브에 집중하는 사업 구조로, 매출의 89%를 대형 클라우드 사업자에게서 얻고 있어요. 이들과의 장기 공급계약은 2029년까지 이어지고, 최근 분기 매출은 44% 성장했어요.

클라우드와 인공지능 기반 저장장치 수요가 웨스턴 디지털의 실적 성장을 뒷받침하는 구조예요. 최근 분기 매출 성장과 주당순이익 증가가 함께 나타난 가운데, 향후 계약 물량과 저장장치 가격 환경이 성장 지속성을 좌우할 변수예요.