2026년 2분기 어닝콜 한국어 정리

매출 16억 달러로 전분기 대비 +6%, 계절적 평균을 넘어섰어요. 특히 AI 데이터센터 매출은 연간 '2배 이상' 성장으로 상향됐는데, 직전 가이던스였던 '2배'보다 더 강해진 거예요 — 데이터센터 주문이 밀려들어 자동차·산업용 물량을 뒤로 미룰 정도로 수요가 뜨거워요.

공급이 수요를 못 따라가는 게 핵심 변수예요 — 리드타임이 27주에서 32주로 늘었고, 가동률은 77%에서 83%로 급등했지만 아직 완전 가동(92-93%)에는 못 미쳐요. 원재료·외주가공비도 계속 오르고 있어 가격 인상으로 방어 중인데, 만약 수요가 꺾이면 급하게 늘린 가동률이 오히려 재고 부담으로 돌아올 수 있어요.

3분기 매출 가이던스는 16.5억~17.5억 달러, 비영업이익 기준 주당순이익은 0.81~0.93달러로 2분기(0.74달러) 대비 뚜렷한 상승이에요. 매출총이익률은 40~42%로 직전 39.3%에서 큰 폭 상향 — 가동률 상승 효과가 이제 본격적으로 반영되는 구간이에요. 다만 자동차는 완만한 개선(+low single digit), 산업은 평평한 수준이라 성장은 여전히 AI 데이터센터(+high teens)에 집중된 구조예요.