2026년 1분기 어닝콜 한국어 정리

임상(병원·진단) 시장이 일루미나의 성장 엔진이에요. 이번 분기 임상용 시퀀싱 소모품 매출이 중국 제외 기준으로 무려 20% 성장했고, 2분기 연속 같은 수치를 기록했어요. 특히 NovaSeq X 장비가 분기에 80대 이상 팔리면서 공급이 수요를 못 따라갈 정도로 주문이 밀려 있는 상황이에요 — 마치 인기 식당에 예약이 꽉 찬 것처럼요.

대학·연구 기관 시장이 여전히 부진해요. 미국 정부 연구비(NIH 지원금) 집행이 느려지면서 연구자들이 장비·소모품 구매를 미루고 있고, 이 시장 매출은 중국 제외 기준으로 12% 줄었어요. 경영진은 하반기에 조금씩 나아질 거라고 보지만, 아직 회복을 공식 전망에 크게 반영하지는 않았어요.

2026년 연간 매출 목표를 45억 2천만~46억 2천만 달러로 올렸어요 (1분기 예상치 초과 달성을 반영해 2천만 달러 상향). 다음 분기(2026년 2분기)는 매출 11억 2천만~11억 4천만 달러, 주당 순이익 1.20~1.25달러를 예상해요. 연간 영업이익률은 23.4~23.6%로 작년보다 약 1.4%포인트 개선될 전망이고, 주당 순이익은 5.15~5.30달러로 인수 효과 제외 시 약 12% 성장이에요. 경영진은 2027년까지 매출 고성장(한 자릿수 후반%), 이익률 추가 확대, 주당 순이익 두 자릿수 성장 궤도가 그대로 유지된다고 강조했어요.