2026년 2분기 어닝콜 한국어 정리

HST 부문 주문이 전년 대비 47% 급증했어요 — 지난 분기에 이어 가속세가 이어지고 있어요. 데이터센터·반도체·우주방산 세 분야가 HST 매출의 3분의 1을 넘어섰고, 데이터센터 쪽에서는 2027년 납품분 대형 선주문까지 들어왔어요. 전사 주문도 28% 늘며 분기 사상 처음으로 10억 달러를 돌파했어요.

관세 환급 효과가 이번 분기에만 집중됐어요 — 주당순이익 기준 0.08달러, 영업이익률 기준 1.3%포인트 혜택이 2분기에 한꺼번에 반영됐고 3·4분기엔 사라져요. 이 효과를 빼면 실제 마진은 가이던스 상단 수준이라 하반기엔 순수 실적으로만 성장을 증명해야 해요. FMT·FSDP 두 부문은 여전히 매출이 제자리걸음이라 HST 한 곳에 성장이 집중된 구조도 지켜볼 필요가 있어요.

2026년 연간 매출 성장률 전망을 기존 3~4%에서 5~6%로 올렸어요 — 직전 가이던스보다 2%포인트 상향이에요. 주당순이익도 8.35~8.55달러에서 8.70~8.85달러로 높였고, 이는 전년 대비 한 자릿수 후반에서 두 자릿수 초반 성장이에요. 3분기 단독으로는 매출 성장 5~7%, 주당순이익 2.20~2.25달러를 예상해요. 설비투자도 9,000만 달러에서 1억 1,000만 달러로 늘렸는데, 2027~2028년 데이터센터·반도체 수요를 미리 준비하는 공장 증설 비용이에요.