2026년 2분기 어닝콜 한국어 정리

매출은 1억3,350만 달러로 전년 동기보다 54% 늘어 회사의 최고 2분기를 기록했고, 최근 매출 흐름도 9,800만 달러에서 1억2,200만 달러를 거쳐 1억3,300만 달러 수준으로 회복·가속됐어요. 특히 대형 고객 외 시장 매출이 44% 늘고 수주잔고와 이연매출이 5억8,760만 달러로 71% 증가해, 다음 분기에도 실제 설치 매출이 이어질 가시성이 높아졌어요.

가장 큰 변수는 메모리 비용과 고객 집중도예요. 회사가 2026년 메모리 물량은 확보했지만 비용 상승분 약 300만 달러를 매 분기 부담해 다음 분기 매출총이익률을 51~52%로 낮게 제시했고, 두 고객이 이번 분기 매출의 63%를 차지했어요. 비용 상승이 더 커지거나 주요 고객 설치 일정이 늦어지면 매출 성장보다 이익 개선이 느려질 수 있어요.

다음 분기 매출은 1억2,500만~1억3,500만 달러, 영업이익은 2,300만~2,800만 달러, 주당순이익은 0.15~0.19달러로 예상해요. 올해 전체 매출 전망은 5억500만~5억2,500만 달러로 직전 전망보다 범위가 3,000만 달러 올라갔고, 주당순이익 전망도 직전 중간값보다 약 14.5% 높아졌어요. 다만 메모리 비용이 분기마다 약 300만 달러씩 이익을 누르고 있어 매출 성장과 비용 관리가 함께 이어져야 해요.